În Blaviken, Geralt este întâmpinat de cetățeni ostili și de un mag viclean. Ciri își vede universul regal dat peste cap, atunci când Nilfgaard pune ochii pe Cintra.

Terorizată și neglijată, Yennefer găsește fără să vrea o metodă de a scăpa. Geralt vânează un așa-zis diavol, dar lucrurile nu merg bine. Ciri caută ajutor și refugiu.

Geralt preia o nouă misiune nefinalizată de un alt vânător de monștri. Plătind un preț îngrozitor, Yennefer își creează un viitor în domeniul magiei.

Conștient că nu face bine, Geralt îl însoțește pe Jaskier la balul regal. Ciri ajunge într-o pădure fermecată. Yennefer încearcă să-i protejeze pe cei aflați în grija ei.

Ignorând avertismentele, Yennefer caută leacul pentru a recâștiga ceea ce a pierdut. Fără să vrea, Geralt îl pune în pericol pe Jaskier. Căutarea lui Ciri se intensifică.

Un bărbat misterios încearcă să-l convingă pe Geralt să vâneze un dragon împreună cu alții, misiune care atrage un personaj cunoscut. Ciri se întreabă în cine să creadă.

Puterea din Nilfgaard crește, iar Continentul e în pericol. Yennefer își revizitează trecutul, în timp ce Geralt își reanalizează obligația conform Dreptului la Surpriză.

Un grup înfricoșător de dușmani îl face pe Geralt să rămână retras. Yennefer și alți magi se pregătesc să riposteze. Zdruncinată, Ciri depinde de bunăvoința unei străine.