Εχθρικοί κάτοικοι και ένας πανούργος μάγος υποδέχονται τον Γκέραλτ στο Μπλάβικεν. Ο βασιλικός κόσμος της Σίρι αναστατώνεται όταν το Νίλφγκααρντ βάζει στόχο τη Σίντρα.

Εκφοβισμένη και παραμελημένη, η Γένεφερ βρίσκει τυχαία τρόπο διαφυγής. Το κυνήγι του Γκέραλτ για έναν δαίμονα πηγαίνει στραβά. Η Σίρι ψάχνει καταφύγιο στους αριθμούς.

Ο Γκέραλτ ολοκληρώνει τη δουλειά ενός άλλου Γητευτή σε ένα βασίλειο που απειλείται από ένα θηρίο. Η Γένεφερ δημιουργεί ένα νέο μαγικό μέλλον, με βαρύ τίμημα.

Αν κι έχει αμφιβολίες, ο Γκέραλτ συνοδεύει τον Γιάσκιερ σε έναν βασιλικό χορό. Η Σίρι περιπλανιέται σε ένα μαγεμένο δάσος. Κάποιοι έχουν ανάγκη την προστασία της Γένεφερ.

Αγνοώντας τις προειδοποιήσεις, η Γένεφερ ψάχνει θεραπεία για να επαναφέρει ό,τι έχασε. Ο Γκέραλτ βάζει ακούσια τον Γιάσκιερ σε κίνδυνο. Η έρευνα για τη Σίρι εντείνεται.

Ένας μυστηριώδης άντρας θέλει να δελεάσει τον Γκέραλτ να συμμετάσχει στο κυνήγι ενός δράκου, μια αποστολή που προσελκύει κι ένα γνωστό πρόσωπο. Η Σίρι γίνεται καχύποπτη.

Με την Ήπειρο να κινδυνεύει από το Νίλφγκααρντ, η Γένεφερ επιστρέφει στο παρελθόν της, ενώ ο Γκέραλτ αναθεωρεί την υποχρέωσή του στον Νόμο της Έκπληξης.

Τρομακτικοί εχθροί κάνουν τον Γκέραλτ πιο προσεκτικό. Η Γένεφερ και οι μάγοι της ετοιμάζονται για αντεπίθεση. Η ταραγμένη Σίρι βασίζεται στην καλοσύνη μιας ξένης.