Rybářská loď kromě lososů vyloví ještě něco většího, nebezpečnějšího, co napadne jednoho z rybářů. Přivolaná vojenská pomoc zraněného včetně té mystické věci odveze pryč a případ ututlají. Jenže rybáři jsou známí Bena, mořského znalce, a historku mu povypráví. Ale ani on jejich povídačkám nevěří. Uvěří jim, až když se ve městě Bristol Cove objeví neznámá dívka. Dívka, která se ve vodě přemění na mořskou pannu.

Ryn se vrací na souš, aby našla svoji unesenou sestru. Pomoc hledá u Helen, která o mořských pannách ví a ví, jak se o Ryn postarat. I Ben s Maddie jsou něčemu na stopě, a když navštíví Helen a najdou tam i Ryn, tak se Ben rozhodne ji pomoc sestru najít. Mezitím je unesená mořská panna držena a jsou na ni dělány testy, stejně tak i zraněný a unesený Chris se pomalu zotavuje, ale stále netuší, kde je.

Ben s Maddie na Ryn provádí vědomostní i lékařské testy, aby o ni a její sestře zjistili něco víc. Xander je na stopě Chrise a tím i sestře Ryn. Otec Maddie vyšetřuje vraždu, za kterou je zodpovědná Ryn, proto se ji Maddie s Benem snaží ochránit před policií, která překazí Jerryho večírek, jehož se právě všichni účastní.

Chris s Donnou (jak pojmenoval sestru Ryn) utekli z vojenské základny a teď míří pryč co nejdál od nich. Ryn začíná slábnout a chřadnout, jenže se nechce vrátit do vody, dokud sestru nenajde. Xander s Calvinem hlídají Donnin byt a šerif i nadále pátrá po Ryn, jakožto hlavní podezřelé z vraždy. Na vojenské základně, kde Donna udělala krvavý masakr, se Decker nehodlá vzdát a svoji mořskou pannu najít.

Ryn se po měsíci vrací zpět na souš, aby požádala Bena a Maddie o pomoc. Jenže nepřijde sama, její sestra Donna ji následuje a snaží se ji přesvědčit, aby se s ní vrátila do vody. Ale Ryn nechce, což Donnu rozzlobí a sestry se vydají každá po svém. Ryn přátelům vysvětlí, že nemají co jíst, proto se Ben s Maddie rozhodnou zjistit důvod. Decker najde Chrise, ale nic jiného než Donna ho nezajímá. Má s ní a jí podobným něco v plánu a ten plán není hezký.

Ryn je odvedena na policejní stanici, kde se jí otec Maddie vyptává na Donnu a vraždu Donnieho. Když je Maddie přivedena na stanici taky, tak se s Ryn musí rozhodnou jak postupovat dál. Ben se Xanderem a ostatními se vydávají na moře zastavit vojenskou loď, aby neulovila mořské panny. Když k ní ale dorazí, tak tam nikoho nenajdou. Xander doufá, že sám nějakou pannu chytí, ale má to negativní následky. Decker se po útoku Ryn a Donny zotavuje v motelu, když mu zavolá admirál Harrison.

V Bristol Cove se koná pohřeb za Seana McCluryho, otce Xandera. Pohřbu se účastnili nejen kolegové rybáři a jejich manželky, ale také Ted Pownall a Ryn. Když se o přítomnosti Ryn dozvědí Maddie s Benem, tak se ji snaží odvést pryč, ale ta chce zůstat, aby vyvrátila Benovu teorii, že ona a její rodina jsou zvířata. Xander se také dozvídá Benovo a Maddiino tajemství a do města přichází další návštěva z moře. Chris město opouští.

V Bristol Cove se objeví Donna s posilou z moře. Chtějí vrátit Ryn tam, kam patří – do vody. Jenže ve skutečnosti chtějí Ryn zabít, což Donna ani Ben nechtějí dopustit. Xander se rozhodne jít po vrahovi svého otce, a když se dozví, že je ve městě, nenechá to jen tak být. Maddie, která se o Xandera bojí, se jde svěřit otci zrovna ve chvíli, kdy se oba dozvídají o přítomnosti dalších mořských panen.

Donna je na tom velice špatně a ani Decker ji nedokáže pomoci. Ben se začíná chovat čím dál tím divněji, což dělá starosti Maddie. Díky Helen zjistí, že za to může Ryn, která Benovi zpívala. Ben se od Helen dozvídá další rodinné tajemství. Xander je propuštěn z vězení, ale ví, že to, co provedl, se nedá napravit. Ani s Benem a Ryn ani s Calvinem, který chce posunout svůj vztah s Janine o stupeň výš.