Ryn sa vracia na súš, aby našla svoju unesenú sestru. Pomoc hľadá u Helen, ktorá o morských pannách vie a vie, ako sa o Ryn postarať. Aj Ben s Maddie sú niečomu na stope, a keď navštívia Helen a nájdu tam aj Ryn, tak sa Ben rozhodne jej pomôcť sestru nájsť. Medzitým je unesená morská panna držaná a sú na ňu robené testy, rovnako tak aj zranený a unesený Chris sa pomaly zotavuje, ale stále netuší, kde je.

Ben s Maddie na Ryn vykonáva vedomostné aj lekárske testy, aby o nej a jej sestre zistili niečo viac. Xander je na stope Chrisa a tým aj sestre Ryn. Otec Maddie vyšetruje vraždu, za ktorú je zodpovedná Ryn, preto sa ju Maddie s Benom snažia ochrániť pred políciou, ktorá prekazí Jerryho večierok, ktorého sa práve všetci zúčastňujú.

Chris s Donnou (ako pomenoval sestru Ryn) utiekli z vojenskej základne a teraz mieria preč čo najďalej od nich. Ryn začína slabnúť a chradnúť, lenže sa nechce vrátiť do vody, kým sestru nenájde. Xander s Calvinom strážia Donnin byt a šerif aj naďalej pátra po Ryn, ako hlavnej podozrivej z vraždy. Na vojenskej základni, kde Donna urobila krvavý masaker, sa Decker nemieni vzdať a svoju morskú pannu nájsť.

Ryn sa po mesiaci vracia späť na súš, aby požiadala Bena a Maddie o pomoc. Lenže nepríde sama, jej sestra Donna ju nasleduje a snaží sa ju presvedčiť, aby sa s ňou vrátila do vody. Ale Ryn nechce, čo Donnu nahnevá a sestry sa vydajú každá po svojom. Ryn priateľom vysvetlí, že nemajú čo jesť, preto sa Ben s Maddie rozhodnú zistiť prečo. Decker nájde Chrisa, ale nič iné ako Donna ho nezaujíma. Má s ňou a jej podobným niečo v pláne a ten plán nie je pekný.

Ryn sa bojí o svoju sestru, pretože tá si zažila dosť zlého a teraz by mohla ľuďom ublížiť. Ben sa snaží otca prehovoriť, aby prestal s nadmerným rybárčením, preto mu ponúkne návrh, ktorý by mohol zvýšiť ich finančný príjem. Decker v Bristol Cove hľadá Donnu a na večierku Elaine Pownellovej na neho narazí Ben s Maddie. Ryn sa snaží uzmieriť s Donnou.

Ryn je odvedená na policajnú stanicu, kde sa jej otec Maddie vypytuje na Donnu a vraždu Donnieho. Keď je Maddie privedená na stanicu, tak sa s Ryn musí rozhodnú ako postupovať ďalej. Ben sa Xanderom a ostatnými sa vydávajú na more zastaviť vojenskú loď, aby neulovila morské panny. Keď k nej ale dorazia, tak tam nikoho nenájdu. Xander dúfa, že sám nejakú pannu chytí, ale má to negatívne následky. Decker sa po útoku Ryn a Donny zotavuje v moteli, keď mu zavolá admirál Harrison.

V Bristol Cove sa koná pohreb za Seana McCluryho, otca Xandera. Pohrebe sa zúčastnili nielen kolegovia rybári a ich manželky, ale aj Ted Pownall a Ryn. Keď sa o prítomnosti Ryn dozvedia Maddie s Benom, tak sa ju snaží odviesť preč, ale tá chce zostať, aby vyvrátila Benovu teóriu, že ona a jej rodina sú zvieratá. Xander sa tiež dozvedá Beňová a Maddiino tajomstvo a do mesta prichádza ďalšia návšteva z mora. Chris mesto opúšťa.

V Bristol Cove sa objaví Donna s posilou z mora. Chcú vrátiť Ryn tam, kam patrí - do vody. Lenže v skutočnosti chcú Ryn zabiť, čo Donna ani Ben nechcú dopustiť. Xander sa rozhodne ísť po vrahovi svojho otca, a keď sa dozvie, že je v meste, nenechá to len tak byť. Maddie, ktorá sa o Xandera bojí, sa ide zveriť otcovi práve vo chvíli, keď sa obaja dozvedajú o prítomnosti ďalších morských panien.

Donna je na tom veľmi zle a ani Decker jej nedokáže pomôcť. Ben sa začína správať čím ďalej tým divnejšie, čo robí starosti Maddie. Vďaka Helen zistí, že za to môže Ryn, ktorá Benovi spievala. Ben sa od Helen dozvedá ďalšie rodinné tajomstvo. Xander je prepustený z väzenia, ale vie, že to, čo vykonal, sa nedá napraviť. Ani s Benom a Ryn ani s Calvinom, ktorý chce posunúť svoj vzťah s Janinou o stupeň vyššie.