Julien, Maurice y Pancho se reagrupan en un submarino mientras deciden su próximo movimiento. Mort está preso y trama un plan para derrocar al nuevo rey tirano.

Clover espera que el gurú de Sage la ayude a derrocar a Koto, quien ha nombrado a Mort su bufón. Julien y el equipo conocen a una encantadora tribu de chicas lémures.

Mort intenta expulsar a Koto. Julien, Maurice y Pancho corren el peligro de ser engullidos por un monstruo con tentáculos. El gurú de Sage no es lo que Clover esperaba.

En el submarino donde Julien y los demás regresan a Madagascar surgen problemas. Mort monta un espectáculo para entretener a Koto mientras se fugan los prisioneros.

Julien y el resto se alían con los tiburones para formar un ejército. El mapa de Jarsh-Jarsh pone en peligro a Clover y Sage. El plan de fuga de Mort sufre un imprevisto.

Unos monos espaciales rusos pueden ser la mejor baza de Julien para vencer a Koto. Mort descubre a Timo encerrado en su cápsula y le pide ayuda.

Clover se replantea su decisión de unirse al culto de Pam. Mort usa la radio de Timo para contactar con Julien y sus amigos, que corren peligro con los monos.

Julien y el resto se disfrazan para colarse en un barco de los fosas. Jarsh-Jarsh le propone a Clover un nuevo reto algo confuso.

Julien y Maurice deben luchar en la escuela de gladiadores. Mort viaja a otra dimensión. Sage convence a Clover de que Koto no es del todo malo.

Unas criaturas con forma de campana le dan la bienvenida a Maurice como el elegido. Atrapado en el limbo, Julien se somete a juicio. Mort se enfrenta a Morticus Khan.

Julien y Karl se disponen a detener la boda de Koto. Clover le hace frente a Koto a su manera. Mort se esfuerza por recuperar su yo inteligente.

Koto prepara un sacrificio para dar comienzo a su boda. Clover y Sage despliegan su nueva arma. Mort, Maurice y Pancho llegan con los refuerzos.

Julien reúne al ejército de Mort, a los caracoles, a los monos espaciales, a Clover y al resto de amigos para intentar destronar a Koto.