Julien, Maurice und Pancho organisieren sich in einem U-Boot neu und planen ihren nächsten Schritt. Der Gefangene Mort will indes den neuen Tyrannenkönig stürzen.

Flora hofft, dass Berts Guru beim Sturz Kotos helfen kann. Dieser hat Mort zu seinem Hofnarren ernannt. Julien und die Freunde werden von bezaubernden Sirenen verführt.

Mort führt Bemühungen zum Sturz von Koto an. Julien, Maurice und Pancho laufen Gefahr, von einem Tentakelmonster gefressen zu werden. Flora ist von Berts Guru überrascht.

Auf ihrem Weg zurück nach Madagaskar geraten Julien und die Freunde mit ihrem U-Boot in Schwierigkeiten. Mort tut sein Bestes, um die Flucht vor Koto geheim zu halten.

Julien und die Jungs wollen zusammen mit Haien eine Armee gründen. Jarsh-Jarshs Landkarte bringt Flora und Bert in Gefahr. Morts Fluchtplan stößt auf eine Hürde.

Eine Truppe mürrischer russischer Weltallschimpansen könnte für Julien im Kampf gegen Koto die beste Chance sein. Mort macht Timo ausfindig und bettelt ihn um Hilfe an.

Flora überdenkt noch einmal ihren Beitritt zu Pams Kult. Mort nimmt über Timos Radio Kontakt mit Julien und den anderen auf, die Probleme mit den Schimpansen haben.

Verkleidet versuchen Julien und die Freunde, auf ein Fossa-Schiff zu gelangen. Jarsh-Jarsh stellt Flora vor eine verwirrende neue Herausforderung.

Julien und Maurice müssen in der Gladiatorenschule einen beängstigenden Kampf bestreiten. Mort reist in eine andere Dimension. Bert zufolge habe Koto auch gute Seiten.

Julien und Karl wollen Kotos Hochzeit mit der Krokodilprinzessin verhindern. Flora nimmt sich Koto auf ihre Weise vor. Mort versucht, wieder intelligent zu werden.

Während Koto für seine Hochzeit ein Opfer vorbereitet, lassen Flora und Bert ihre neue Waffe los. Mort, Maurice und Pancho kommen mit Verstärkung.

Nahezu von Kotos Truppen besiegt, trommelt Julien Morts Armee, die glockenförmigen Kreaturen, die Affen, Flora und andere Freunde für ein letztes Hurra zusammen.