Nella terra di Thra, una giovane guardia scopre un terribile segreto sugli Skeksis che controllano il pianeta... e sul potente Cristallo della Verità.

Mentre Deet parte per la sua avventura, Aughra si sveglia dopo un lungo viaggio. Rian fugge dal castello e Brea cerca di scoprire il significato del simbolo misterioso.

Brea fatica ad accettare nuovi incarichi sgradevoli. Deet e Hup ricevono un benvenuto poco amichevole dal clan Stonewood e Rian prega la sua Maudra di aiutarlo.

Mentre Brea tenta di risolvere un indovinello in una stanza segreta sotto il trono, il Ciambellano cerca di catturare Rian per riconquistare la fiducia dell'Imperatore.

Una mandria di Ippotrampoli scomparsi e una visita inaspettata degli Skeksis mettono in ansia All-Maudra. Aughra convoca Rian e gli altri nello Spazio dei sogni.

Lore evade dal suo rifugio per aiutare Brea. Si sparge la notizia delle azioni del Generale e Seladon invita le altre Maudra alla Cittadella.

Al circolo dei Soli, gli esausti viaggiatori ricevono una sorpresa inquietante... e una lezione sulla storia di Thra. L'imperatore recluta un nuovo esercito.

Nel disperato tentativo di salvare uno di loro, gli Skeksis fanno un patto con Aughra. Rian e Deet continuano la ricerca della Spada delle Parti.

Mentre i Gelfling e gli Skeksis si preparano a una battaglia fatidica, lo Scienziato inizia a lavorare a una nuova arma segreta.