In het land van Thra ontdekt een jonge bewaker een vreselijk geheim over de opperheren van Skeksis, die de planeet besturen, en het machtige Kristal van de Waarheid.

Deet gaat op haar missie. Aughra wordt na een lange reis wakker. Rian vlucht het kasteel uit. Brea zoekt de betekenis van het mysterieuze symbool.

Brea heeft moeite met haar onsmakelijke nieuwe taken. Als Deet en Hup naar de Steenwoud Stam gaan, worden ze vijandig bejegend. Rian smeekt zijn Maudra om hulp.

De Al-Maudra staat op scherp vanwege een vermiste kudde landrenners en een onverwacht bezoek van de Skeksis. Aughra laat Rian en de rest naar de Droomwereld komen.

Lore ontsnapt uit zijn kamer om Brea te helpen. Als het nieuws over de daden van de Generaal bekend wordt, haalt Seladon de andere Maudra's naar de Citadel.

Bij aankomst in de Cirkel van de Zonnen wacht de vermoeide reizigers een zorgelijke verrassing en een lesje in de geschiedenis van Thra. De keizer werft een nieuw leger.

Deet neemt Rian mee op een gevaarlijke reis door de tunnels van Thra. Seladon bezoekt het Kasteel van het Kristal en ziet een nieuwe kant van de opperheren.

De Skeksis proberen wanhopig iemand uit hun midden te redden en sluiten een deal met Aughra. Rian en Deet zetten hun zoektocht voort naar het Dubbele Zwaard.

Terwijl de Gelflings en de Skeksis zich voorbereiden op een noodlottig gevecht, begint de Wetenschapper te werken aan een nieuw geheim wapen.