Génius, který věří v paranormální jevy, se spojí s cynickým bývalým detektivem poté, co je naverbuje přísně tajná vládní agentura.

Leroy a Max se rozhodnou vzít s sebou další osobu, aby se pustili do triku, ale problémy nastanou, když je tato osoba infikována virem podobným zombie.

S podporou Maxe Leroy romanticky pronásleduje policistku, zatímco oni pracují na místě v místním letovisku. Zatímco dvojice hledá viníka za řadou vražd, nechá kapitán Lafrey Annie a Barry vyšetřovat její dceru, která se možná plíží za jejími zády s chlapcem.

Šéf LaFrey, ředitel Romslo, uvede celou kancelář do uzamčení, když v The Bureau Underground uteče smrtící obojživelné stvoření, což dává Max a Leroyovi pouhých 30 minut na odstranění hrozby. První obětí tvora je oblíbený spolupracovník všech, Bob. Aniž to tým tuší, je s nimi v budově zavřený i vodní chlapec Sparkletts. Uprostřed chaosu začíná Leroy tušit, že Annie je do Maxe zamilovaná.

Když Max a Leroy vyšetřují bizarní incident v elitním country klubu, oba příliš investují do svých krytů a ocitnou se v rozporu. Na misi je také doprovází Annie, protože v mládí navštěvovala mnoho country klubů.

Zatímco je kapitán Lafrey venku, Annie instaluje hladce mluvící umělou inteligenci „Sam“, aby řídila kancelář, ale Max a Leroy jsou vystaveni zkoušce, když se ukáže, že „Sam“ je zlá a mocná síla, která se snaží zničit. Bureau Underground. Celou dobu Max žárlí, když si Leroy najde nového přítele.

Když dvojice samolibých herců Chaz a Jared z pořadu o lovu duchů „Ghost Studz“ náhodou narazí na skutečnou paranormální aktivitu, musí Max a Leroy jít v utajení na natáčení v opuštěné psychiatrické léčebně, aby je zachránili. Leroy nesnáší „výhody“, které herci získávají díky své slávě, protože si uvědomuje, že on a Max nikdy nebudou mít stejné výhody při práci v přísně tajném úřadu. Mezitím Barry požaduje nějaké vlastní výhody.

Max a Leroy pozvali Annie, aby se připojila k jejich dalšímu případu, protože je expertkou na zabijáka, kterého se snaží najít, ale Maxovy schopnosti přežití jsou vystaveny zkoušce, když ztratí cestu v lese. Zpátky v The Bureau Underground Barry prokáže, že je přínosem při řešení randění kapitána LaFreyho.

Když je na Úřadu stále málo nových případů, Max je posedlý svou teorií multivesmíru a Leroy začíná být neklidný - dokud v kanceláři neobjeví podezřelý drát, o kterém si myslí, že by mohl být tajným sledovacím systémem. Požádají celý tým, aby pomohl odhalit jeho zdroj. Mezitím na fasádu úřadu dorazí zákazník a chce si koupit drátěná ramínka a všichni se musí střídat a odvádět jeho pozornost od chaosu pod ním.

Všichni, včetně kapitána LaFreyho, jsou překvapeni a znepokojeni, když je Bureau Underground přidělen nový kapitán, Merv Minette. Ani Minette nevypadá nadšeně z jeho nového postu a zastaví Max a Leroyovo vyšetřování podezřelého drátu.

Leroy přivede jasnovidce, aby pomohl úřadu zjistit, kdo odposlouchával jejich kancelář. Ačkoli jsou on a zbytek týmu odhodláni něco z nálezů udělat – aby získali zpět kancelář od Merva – Max se odmítá poddat pověrám.

Když je publikován článek odhalující The Bureau Underground veřejnosti, Merv požádá Leroye, aby vyslýchal své spolupracovníky, aby zjistil, kdo mohl informace uniknout. Mezitím Maxovi rodiče dorazí na úřad, aby vyjádřili své znepokojení nad jeho volbou povolání, a Ava se přiblíží k vyřešení záhady, kdo odposlouchával kancelář.

Leroy a Max vidí možné UFO. Nicméně, jak se na to dívají, Leroy shodí na Maxe velkou bombu, která ukradne show. Mezitím se kapitán Lafrey hlouběji ponoří do tajemného podezřelého, který se zaměřuje na The Bureau Underground, a nováček Merv je nucen čelit nějakému kancelářskému dramatu.

Bureau Underground se snaží být brán vážně, zatímco je nucen sdílet případ s FBI i FAA. Sklíčený nedostatkem respektu se tým obrátí na Merva, který nabízí velmi malou podporu. Mezitím se vytvoří nepravděpodobný vztah a Max učiní šokující objev.

Zatímco se Leroy a Max snaží dokázat svou hodnotu kapitánu LaFreymu a zbytku The Bureau Underground, konečně mají stopu, kde se agent Checker nachází. Leroy se ocitá v podivné pozici věřícího, když Max ztratí víru, že na to mají.