Die Crew reist nach Moclus für Bortus' spezielle Zeremonie, die jährlich stattfindet. Ed findet dabei heraus, dass Kelly wieder auf Dates geht und Claire wendet sich an Isaac für Erziehungs-Tipps.

Ed und die Crew eilen zu einem Planeten, um die Überlebenden darauf davor zu bewahren, Opfer der lokalen Sonne zu werden. Unterdessen gehen Bortus und Klyden zur Eheberatung, da Bortus eine Obsession für den Simulationsraum des Schiffes entwickelt hat.

Alara verliert auf der Orville auf Grund der niedrigen Schwerkraft zunehmend ihre Kräfte. Um sie zurückzuerlangen, kehrt sie auf ihren Heimatplaneten Xelayah zurück.

Kelly wird misstrauisch, als Ed sich wie ein frisch Verliebter verhält. Und tatsächlich hat er eine Affäre mit der neuen Kartografin Janel Tyler. Die ist jedoch nicht die, die sie vorzugeben scheint, und bringt Ed in große Schwierigkeiten ...

Claire und Isaac nähern sich einander an. Sie entwickelt Zuneigung für ihn, doch sein Interesse gilt einzig den Daten. Nicht nur ihr erstes Date endet in einem Trauerspiel ...

Das Deflektorensystem ist verbessert worden und muss nun überprüft werden. Die Aufgabe übernimmt der Moclaner Locar, unterstützt von Talla. Er entwickelt jedoch Gefühle für sie und verstößt damit gegen die Gesetze von Moclus ...

Claire und Isaac verkünden eine frohe Botschaft: Sie sind ein Paar. Claires Söhne, Ty und Marcus, freuen sich sehr. Doch plötzlich kippt der Roboter um und schaltet sich ab.

Um ihre Mission fortzusetzen und ihren Planeten zu erhalten, nehmen die Kaylon die Orville und ihre Crew gefangen. Sie wollen damit den Anschein erwecken, der Union beitreten zu wollen. Das verschafft ihnen die Zeit ihren eigentlichen Plan zu verfolgen: die Eliminierung aller biologischen Lebensformen.

Die Krill ist zu einem Friedensvertrag mit der Union bereit. Dafür sollen Ed und Kelly mit Abgesandten der Krill eine Willenserklärung unterzeichnen, um den Waffenstillstand einzuleiten. Doch der Orville nähern sich gleich zwei Schiffe: In einem sitzt überraschenderweise der verschollene Freund von Gordon, Orrin. Doch die Botschafter weigern sich in Frieden zu treten, wenn sie den vermeintlichen Verräter nicht ausgeliefert bekommen ...

Auf der Erde wird eine spektakuläre Entdeckung gemacht: In einer Zeitkapsel wird ein Smartphone aus dem Jahr 2015 entdeckt. Die Orville soll das Objekt einem Museum liefern, doch die Crew entwickelt eine ganz eigene Faszination für die Relikte aus der Vergangenheit.

Zwei Moclaner-Ingenieure kommen an Bord der Orville, um von dieser zu einem Forschungsschiff gebracht zu werden. Ein ungenwöhlich hoher Energiebedarf in ihrem Quartier führt Bortus zu einer geheimen tragbaren Statiskammer, in der das Baby der Beiden die Reise verschläft: es ist weiblich!

Isaac forscht an den Möglichkeiten des Zeitreisens. Ein turbulenter Flug ermöglicht das Unmögliche und plötzlich befindet sich Kelly – ihr früheres Ich aus der Vergangenheit – auf der Orville.

Die jüngere Kelly ist zurück in ihrer Zeit, doch die Löschung ihrer Erinnerungen schlug fehl. Aus Angst vor dem Lauf der Dinge – der Ehe und der Scheidung – entscheidet sie sich gegen ein zweites Date mit Ed.