När The Orville färdas mot Moclus för Bortus speciella årliga ceremoni upptäcker Ed att Kelly har gått vidare och har börjat dejta. Gordon ber om Johns hjälp med att flörta, och Claire vänder sig till Isaac för råd om föräldraskap.

Ed och besättningen kämpar för att rädda en liten grupp överlevande på en planet som snart kommer att förstöras av dess sol. Samtidigt börjar Bortus och Klyden gå till äktenskapsrådgivning när Bortus besatthet med skeppets simuleringsrum spårar ur.

Ed, Gordon och Alara besöker Alaras hemplanet Xelayah.

Ed hamnar bakom fiendens linjer när han kraschlandar på en mystisk planet. Under tiden ifrågasätter Kelly varför Gordon vill ta kommandotestet.

The Orville tar första kontakten, och en ny besättningsmedlem ansluter sig till skeppet.

Orville-besättningen är förvånad när Claires personliga liv tar en oväntad vändning, och Gordon ger Bortus ett ovanligt skönhetstips.

Bortus förflutna kan bli Tallas framtid.

Ed och besättningen reser till Isaks hemplanet Kaylon - första delen.

Ed och besättningen reser till Isaks hemplanet Kaylon - andra delen.

Ed måste inleda fredsförhandlingar med Krill.

Orvilles besättningsmedlemmar öppnar en tidskapsel från 2015.

Ed upptäcker att Moclans ombord på The Orville har en hemlighet.

Besättningen måste bekämpa det katastrofala nedfallet på grund av Kellys beslut.