Wir schreiben das Jahr 2418. Ed Mercer ist ein aufstrebender Stern der Flotte der Planetary Union - bis er eines Tages seine Ehefrau Kelly Grayson mit einem blauhäutigen Außerirdischen im Bett erwischt. Die Ehe ist dahin und Mercers Zielstrebigkeit ebenso.

Ed und Kelly werden unter einem Vorwand entführt und in einem Zoo der Calivon als menschliche Ausstellungsstücke eingesperrt. Alara übernimmt das Kommando auf der Orville, wo sie vor eine schwierige Entscheidung gestellt wird.

Für Bortus und Klyden steht fest: Entsprechend der Kultur der Moclaner muss das Geschlecht ihres weiblichen Nachwuchses geändert werden.

Die Orville trifft auf ein gigantisches Raumschiff, das augenscheinlich seit über 2000 Jahren durchs All treibt und nun droht, demnächst in das Gravitationsfeld einer Sonne zu geraten und zu verglühen. Ed und ein Teil seiner Crew gehen an Bord.

Die Orville rettet die Mitarbeiterin eines Minenunternehmens, Pria, aus ihrem auf einem Asteroiden verunglückten Schiff. Während Ed schnell Feuer und Flamme für die Frau ist, trauen ihr Kelly und Kitan nicht so recht über den Weg.

Um mehr über den Erzfeind der Planetaren Union, die Krill, zu erfahren, sollen Mercer und Malloy eines ihrer Schiffe infiltrieren und das "Heilige Buch" kopieren, das Aufschlüsse über die Denkweise der tief religiösen Spezies geben könnte.

Auf einem Planeten, auf dem alles nach dem Prinzip der Mehrheitsmeinung in einem allumfassenden sozialen Netzwerk entschieden wird, gerät LaMarr durch eine Unachtsamkeit in die Wirren des Systems.

Dr. Finn will mit ihren zwei Söhnen etwas Zeit auf einem Vergnügungsplaneten verbringen und muss sich mit Isaac als Piloten des Shuttles abfinden, als sie durch eine Raumverzerrung gesogen werden.

Die Orville soll einen uralten Konflikt zwischen zwei verfeindeten Spezies beilegen, indem man einen neutralen Ort für Verhandlungen über die Nutzung eines Mondes bereitstellt.

Steve Newton verlässt die Orville, um einen Job als Designer für Raumstationen anzunehmen. Auf der Suche nach einem neuen Chefingenieur stolpern Ed und Kelly über einen interessanten Eintrag in der Akte von LaMarr.

Die Orville stößt in einem bisher unkartographierten Teil des Raums auf einen Planeten, der zwischen zwei Universen pendelt. Auf ihm existiert eine Gesellschaft auf dem Entwicklungsstand der irdischen Bronzezeit.