세계 최고의 마술사로 엄청난 인기를 누리던 '캐머런 블랙'은 어느 날, 끔찍한 스캔들에 휘말리며 모든 걸 잃는다. 그러던 중, 거물급 범죄자를 체포해 이송하던 FBI 비행기가 폭발하는 사고가 터진다. 뉴스를 통해 사고 현장을 본 캐머런은 뭔가 이상한 점을 깨닫고 FBI를 찾아가 도와주겠다고 ...

캐머런은 자신을 함정에 빠뜨린 마법사를 잡기 위해 FBI의 수사에 참여하길 원하지만, FBI는 쉽사리 허락해 주지 않는다. 한편, 많은 사람들이 오가는 광장에서 범죄자들을 주로 변호해 온 변호사 조셉 클레인이 독살되는 사건이 발생하고, 독이 든 물총을 쏜 범인은 방송 촬영인 줄 알았다고 주장한...

누군가 미술관 보안 시스템을 해킹해 여자 직원 한 명이 전시실에 갇힌다. 문제는 그 전시실에 유명한 화가의 그림 몇 점과 폭발물이 같이 설치돼 있는 것. 범인은 전화를 걸어 2시간 안에 거액을 송금하지 않으면 폭발물을 폭파시키겠다고 협박하고, 문을 열 방법이 없는 FBI는 사태를 해결하기 위해...

차이나타운에서 점성술사 아이린이 살해되는 사건이 발생한다. 현장에 출동한 케이와 캐머런은 살해된 아이린은 연기자였을 뿐, 진짜 점성술사는 따로 있다는 사실을 알아낸다. FBI와 캐머런은 현장에서 자취를 감춘 진짜 점성술사 비비안을 수배하고, 비비안을 노린 범인이 누구인지를 추적하기 시작...

뉴욕시의 한 유서 깊은 성당에서 국가 유적급 스테인드글라스 창문이 도난당하는 사건이 발생한다. 수사에 나선 케이와 캐머런은 이 절도 사건이 근처에서 벽화를 그리고 있던 유명한 길거리 예술가, ‘비숍’과 관련이 있다는 걸 알아낸다. 하지만 대중들로부터 폭발적 인기를 끌고 있는 '비숍'은 ...

뉴욕 패션 위크 행사 기간 중, 모델 렉시의 호텔 방에 괴한이 침입하는 사건이 발생한다. 과거 렉시와 연인관계였던 캐머런은 사건 해결을 돕겠다고 자청한다. 케이과 캐머런은 촬영 중인 렉시를 찾아가는데, 모두가 지켜보는 앞에서 렉시가 마법처럼 사라지고 만다. 범인은 렉시의 남자친구이자 실리...

캐머런은 의문의 여자에게 납치되어 여러 가지 시험을 당하고, 마술팀은 캐머런을 구해내기 위한 방법을 모색한다. 한편, 의문의 여자는 캐머런을 이용해 경매장에서 물건을 훔쳐낼 계획을 세우는데, 훔쳐야 할 물건이 뭔지 알아내는 데에는 조나단을 이용한다. 여자는 캐머런을 회유하기 위해, 조나...

한 경찰이 편의점에서 살인을 목격한 후 정신을 잃었다 다시 깨어나니 살인 흔적이 말끔히 사라진 사건이 발생한다. 의문의 여자를 도와 FBI의 신뢰를 잃은 캐머런은 그 사건의 단서를 찾아 어떻게든 FBI와 관계를 회복하려고 노력한다. 한편, 캐머런의 증조부가 찍힌 의문의 사진을 조사하던 군터는...

감옥에서 오스카가 죽자 조나단은 무척 불안해하고, 살인 누명을 쓰게 된다. 한편, 음모론을 주제로 인터넷 방송을 하던 어니가 엄청난 사실을 알아냈다는 예고를 한 후 자동차 폭발로 사망한다. 수사에 나선 캐머런과 케이는 사망한 어니가 우주비행사 출신 상원의원과 관련된 일을 캐고 있었다는 사...

한 첨단 기술 연구소에서 여자 직원이 상사를 총으로 쏘고 중요 장비를 훔쳐 가는 사건이 발생한다. 도난당한 물건이 국가 기밀에 해당하는 장비라 케이는 캐머런에게 자세한 정보를 알려주지 않은 상태로 수사 협조를 요청한다. 범인의 소지품을 검사하던 수사팀은 범인이 뉴욕시 통신망을 노린다는 ...

은행 강도 사건이 발생한다. 캐머론과 케이는 의문의 여자가 퍼즐의 마지막 조각을 찾기 위해 꾸민 일이라 생각하고 수사에 나선다. 의문의 여자가 ‘윌리엄 아처’라는 사람이 숨긴 물건을 찾고 있다는 것을 알아내는데, ‘윌리엄 아처’의 정체를 알아낸 캐머런은 경악한다. 한편, 의문의 여자는 조...

모든 것이 다 해결됐다고 생각한 순간, 의문의 여자는 유엔에서 연설하기로 예정돼 있는 외국의 고위 관리가 납치될 거라며 다른 패를 던진다. 캐머런은 시간을 끌기 위한 수작이라며 반대하지만, 디킨스는 외국 고관 문제를 좌시할 수 없다며 수사를 먼저 도와줄 것을 요청한다. 디셉션 팀은 조나단의...