Le magicien Cameron Black est au sommet de sa gloire lorsque la supercherie de ses tours est révélée.

Un an plus tard, Felix Ruiz, un chef de cartel, parvient à s'échapper au nez et à la barbe du FBI en faisant disparaître un avion. En observant les images de surveillance à la télévision, Cameron comprend qu'un illusionniste a orchestré cette évasion. En proposant son aide aux autorités, il rencontre l'agente Daniels.

Cameron tente de convaincre le FBI qu'il pourrait leur apporter une aide précieuse. En retour, le magicien espère en apprendre plus sur la femme qui a piégé son frère. Au même moment, Joseph Kline, un avocat qui défend des malfrats, a été assassiné en plein jour. Cameron se rend sur la scène de crime pour aider Kay à identifier le meurtrier. Un enfant affirme avoir vu une équipe de tournage sur les lieux.

Joan, guide dans un musée, se retrouve enfermée dans une salle remplie de tableaux de maîtres. Quand l'agente Daniels découvre bientôt que des charges explosives ont été installées sur deux œuvres et que la grille est verrouillée, elle fait appel à Cameron. Il ne dispose que de deux heures pour tenter quelque chose, sinon le poseur de bombes, qui réclame 120 millions de dollars, fera sauter les œuvres et tuera l'employée.

Irene Huang, voyante, est assassinée à Chinatown. Sur les lieux du crime, Kay retrouve une oreillette. La victime exerçait avec une complice qui semblait posséder un don et lui dictait ce qu'elle devait dire aux clients. Malheureusement, cette partenaire est introuvable. Mais peu après, cette dernière est localisée alors qu'elle s'apprête à se suicider d'un pont. Tandis que Kay tente de l'empêcher de sauter, Cameron imagine un plan de secours.

Bishop, un célèbre « street artist », réalise une gigantesque peinture murale non loin d'une cathédrale. La même nuit, le plus illustre vitrail du bâtiment religieux est dérobé. Absorbés par la création de Bishop, les témoins n'ont rien vu. Chargée du dossier, Kay tente de retrouver l'artiste qui pourrait être impliqué. Mais la tâche est d'autant plus compliquée que son identité est secrète.

Lexi Simone, mannequin vedette de la fashion week et ex-petite amie de Cameron, est victime d'un cambriolage. Kay étant chargée de l'affaire, l'illusionniste insiste pour l'aider sur ce dossier. Mais il découvre bientôt que son ancienne fiancée a tourné la page avec Rafe Willems, une célébrité de la Silicon Valley. Peu après, Lexi est enlevée en pleine séance photo, au nez et à la barbe de Cameron et de nombreux témoins.

Quelques heures après son enlèvement, Cameron se réveille dans une chambre en compagnie de la femme mystère. Celle-ci veut l'engager pour réaliser un cambriolage d'envergure. Le magicien refuse mais elle dispose d'un argument de poids pour le convaincre. Pendant ce temps, l'équipe de l'illusionniste tente de trouver un moyen de retrouver le jeune homme.

Un officier de police est témoin d'un meurtre dans une épicerie, avant d'être assommé. A son réveil, le propriétaire affirme qu'il ne s'est rien passé et que l'agent s'est juste évanoui. En l'absence de preuves du crime, son témoignage n'est pas pris au sérieux. Il atterrit sur le bureau de Kay, reléguée aux affaires de seconde zone depuis le coup d'éclat de Cameron. Pour se racheter, l'illusionniste décide d'enquêter sur cette affaire.

Ernie Arbus, conspirationniste sur la Toile, réputé pour ses vidéos chocs, est assassiné. Une bombe a été posée dans sa voiture. La vieille, la victime avait révélé détenir des informations sur une société sécrète qui contrôlerait le monde. En fouillant son appartement, Cameron et Kay retrouvent un petit carnet. En prison, Jonathan est interrogé au sujet de la mort d'Oscar, un autre prisonnier avec lequel il a eu une altercation.

Une femme a dérobé un objet classé secret défense dans les bâtiments du FBI. L'équipe tente de comprendre comment cette employée est parvenue à introduire une arme dans cet immeuble de haute sécurité. Cameron a une petite idée. Visiblement, l'espionne se préparait depuis des mois pour cette opération. Peu après, Kay se retrouve confrontée à son passé quand son ex ressurgit.

Une femme de 80 ans a été tuée lors du braquage de la salle des coffres d'une banque. En effet, un incendie a mystérieusement été déclenché dans la pièce. Cette enquête rappelle un souvenir douloureux à Cameron. Peu après, le magicien réalise que le FBI et lui ont été dupés. Dans le même temps, Mike fait l'objet d'une enquête après que son badge du FBI a été dérobé. Il révèle à Dina qu'il sait la vérité.

Cameron est impatient de faire libérer son frère. Mais un élément vient tout bouleverser. La femme mystère prétend détenir des informations au sujet d'Indar Danek, un dignitaire étranger dont la vie serait menacée. Celui-ci doit prononcer un discours crucial pour la démocratie en Europe de l'Est. Kay tente de le protéger et délaisse l'affaire Jonathan Black pendant quelques heures.