פרנקלין סיינט, שהחל את הסדרה כסוחר סמים צעיר ועלה לגדולה, מוצא עצמו עכשיו במקום הכי נמוך בו היה, אחרי שהופל על ידי סוכן הסי-איי-איי לשעבר.

פרנקלין נפגש עם רובן ומגיע איתו להבנה, כשבמקביל טדי מנסה לזהות את רובן. סיסי מנסה להשכין שלום. וי פונה לעזרתה של אמא שלה. אוסו מנסה לא לעורר את חשדו של טדי. קיין מתעורר ורוצה לנקום.

Leon and Wanda return from Ghana to a very different world than the one they left behind.

Franklin is forced back out onto the street while Veronique and Cassandra pursue his stolen money. Leon and Big D clash. Teddy starts hunting his KGB counterpart.

לפרנקלין יש תוכנית חדשה להחזיר את כספו, והיא כוללת את אבא של טדי. גוסטבו מספר לטדי על הקג"ב. ליאון מבסס את מעמדו מחדש, ודיון פונה לעזרת ג'רום. קיין נחוש לנקום בג'רום ולואי.

טדי מזועזע ממעשיו של פרנקלין ושוקל את צעדיו. ג'רום מחליט שנמאס לו מהכול והוא רוצה לעזוב, בלי לדעת שבמקביל קיין מוציא את תוכנית הנקמה שלו לפועל. גוסטבו מנסה לסגור עסקה עם פרנקלין.

כולם לוחצים על גוסטבו להסגיר לידיהם את טדי, הדי-אי-אי, הקג"ב ופרנקלין. ובמקביל טדי נחוש לנקום בפרנקלין בעזרת לואי, בלי לדעת מה קרה לה. וונדה נבהלת ממה שקרה ומחליטה לעזוב את השיכונים.

אוסו עושה את הסידורים האחרונים כדי להוציא לפועל את התוכנית של פרנקלין, בלי לעורר את חשד הדי-אי-איי, הקג"ב וטדי. פרנקלין משכנע את לואי לעזור לו. טדי מתלבט אם לתת את הכסף לסי-אי-איי או לברוח.

סיסי מודה באשמה ולא מוכנה לקבל עזרה מפרנקלין. ורוניק מנסה להציל את המצב, אבל פרנקלין לא מוכן להקשיב לה ומתעקש לפעול בדרכו שלו, והעניינים יוצאים משליטה בקצב מסחרר.