En 1986, l'équipe de Saint a pris du galon. Les relations personnelles et professionnelles de Franklin sont florissantes. Pour rester compétitif, il estime qu'il faut désormais qu'il achète 300 kilos de cocaïne par semaine. Le président Reagan durcit les mesures à l'encontre des dealers.

Depuis qu'Alton a révélé l'identité de Teddy lors d'une émission de radio, Franklin et Gustavo travaillent avec Grady Williamson, qui est tout le contraire de son prédécesseur. Veronique suggère à Franklin d'investir dans un projet immobilier afin de blanchir l'agent de leur trafic. Teddy pénètre incognito chez Grady.

Le retour de Teddy, et la disparition soudaine de Grady, n'est pas pour plaire à Franklin, qui se méfie de lui. Il annonce par ailleurs que la baisse des prix annoncée devra attendre. Cette décision n'est pas acceptable pour Skully,. Il reproche à Louie et Jerome d'avoir modifié les conditions de leur accord.

Après avoir passé une année à Cuba, Cissy est de retour chez elle à Los Angeles. A la radio, Jerome découvre qu'un rappeur prometteur accuse dans un de ses titres Franklin d'être lié à plusieurs meurtres. Avec Leon et quelques autres, il se rend dans la cité pour régler son compte au jeune bavard.

Franklin et Gustavo se réveillent dans une cage autour de laquelle rôde un tigre qui ne ferait d'eux qu'une bouchée. Leon et Big Deon accusent Black Diamond et Dallas d'avoir fomenté le guet-apens, mais elles clament leur innocence. De son côté, Cissy en apprend avantage sur le passé de Veronique.

En 1983 à Los Angeles, le crack envahit les rues : un dealer, un catcheur, un agent de la CIA et la nièce d'un parrain mexicain voient leurs routes se croiser.

En 1983 à Los Angeles, le crack envahit les rues : un dealer, un catcheur, un agent de la CIA et la nièce d'un parrain mexicain voient leurs routes se croiser.

En 1983 à Los Angeles, le crack envahit les rues : un dealer, un catcheur, un agent de la CIA et la nièce d'un parrain mexicain voient leurs routes se croiser.

Alors que Franklin est anéanti, Teddy agit de façon à se protéger pour l'avenir. La famille se divise inexorablement.