Nu het geweld in South Central toeneemt, probeert Franklin te voorkomen dat een bendeoorlog explodeert. Gustavo en Teddy behandelen problemen met de lijnen. Lokale verslaggever Irene Abe probeert te begrijpen wat er met haar buurt gebeurt. Leon slaat een nieuwe weg in.

Er heerst chaos als Franklins plannen mislukken en hij zich tot een oude vlam wendt voor hulp. Leon worstelt zonder Franklin. Cissy neemt een actievere rol in Franklins zaken. Gustavo's wereld staat op zijn kop. Irene vindt haar weg naar Alton's schuilplaats.

Franklins problemen reiken verder dan de bendes, waardoor Cissy in gevaar komt. Teddy en Gustavo zoeken wraak.

Franklins misstappen zetten Leon in het vizier, wat resulteert in een onverwachte herontmoeting. Teddy krijgt te maken met fall-out van Tijuana. Irene's onderzoek heeft een veelbelovende nieuwe aanwijzing. Franklin probeert Cissy te sussen, aangezien haar betrokkenheid bij zijn bedrijf wrijving met Alton veroorzaakt.

Franklin wordt verscheurd tussen zaken en loyaliteit, omdat tragedie de allianties doet verschuiven. Teddy redt Gustavo. Irene's onderzoek komt dichter bij de familie Saint.

Franklin lijdt onder de gevolgen van zijn keuzes. Jerome en Louie breiden het bedrijf uit. Teddy wordt afgehaspeld. Irene stelt een ultimatum.

Franklin is verblind. Teddy en Avi reizen naar Panama om gestolen geld op te halen.

Franklins wereld explodeert in chaos. Teddy gaat de spreekwoordelijke rivier op.

Franklins familie breekt. Teddy neemt een moeilijke beslissing. Gustavo kiest een nieuw pad.