Alors que Ronald Reagan vient de remporter l'élection présidentielle, promettant des lendemains qui chantent, le quartier de South Central s'enfonce irrémédiablement dans la drogue. Franklin aura-t-il le courage de bouger ses lignes avant le désastre annoncé ? Par ailleurs, la police de Los Angeles investit un budget conséquent pour lancer une véritable guerre contre le trafic de drogues.

Le chaos règne alors que les plans de Franklin tournent mal. Il se tourne vers une vieille connaissance pour obtenir de l'aide. Cissy joue un rôle plus actif dans les affaires de Franklin. Le monde de Gustavo est ébranlé.

Les problèmes de Franklin s'étendent au-delà des gangs, mettant Cissy en danger. Teddy et Gustavo cherchent à se venger.

Les faux pas de Franklin mettent Leon dans la ligne de mire, entraînant des retrouvailles inattendues. Teddy fait face aux retombées de Tijuana. L'enquête d'Irene prend un tournant.

Franklin est déchiré entre son business et la loyauté, après qu'une tragédie soit venue bouleverser les alliances. Teddy renonce à Gustavo. L'enquête d'Irène la rapproche de la famille Saint.

Franklin subit les conséquences de ses choix. Jérôme et Louie développent l'entreprise. Teddy subit un choc. Irene lance un ultimatum.

Franklin est aveugle. Teddy et Avi se rendent au Panama pour récupérer de l'argent volé.

Franklin se bat pour sa survie. Teddy use de moyens extrêmes pour sauver son opération et sa carrière.

Teddy prend une décision difficile tandis que Gustavo choisit une nouvelle voie.