사우스 센트럴에서 폭력이 증가하면서 프랭클린은 갱단 전쟁이 폭발하는 것을 막으려고 시도합니다. 구스타보와 테디는 송유관 문제를 다루죠. 지역 기자 아이린 아베는 그녀의 동네에 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하려고 시도합니다. 레온은 새로운 길을 계획하고 있습니다.

프랭클린의 계획이 틀어지고 그는 도움을 요청하기 위해 낡은 불꽃에 의지하면서 혼돈이 지배합니다. 레온은 프랭클린 없이 고군분투합니다. 시시는 프랭클린의 사업에서 더 적극적인 역할을 합니다. 구스타보의 세계는 흔들립니다. 아이린은 알톤의 피난처로 가는 길을 찾습니다.

프랭클린의 실수로 인해 레온은 곤경에 처하게 되었고, 예상치 못한 회복을 가져왔습니다. 테디는 티후아나의 낙진에 직면합니다. 아이린의 수사에는 새로운 단서가 있을 것으로 예상됩니다. 프랭클린은 시시를 달래려고 노력합니다.

프랭클린은 비극으로 인해 동맹이 바뀌게 되면서 사업과 충성 사이에서 갈등을 겪습니다. 테디는 구스타보를 살려냈습니다. 아이린의 수사는 세인트 가족에게 더 가까이 다가갑니다.

프랭클린은 그의 선택의 결과를 겪습니다. 제롬과 루이는 사업을 확장합니다. 테디는 비틀거리며 보내집니다. 아이린은 최후통첩을 합니다.

Franklin은 눈이 멀었습니다. Teddy와 Avi는 훔친 현금을 되찾기 위해 파나마로 여행을 갑니다.

Franklin의 세계는 혼돈으로 폭발합니다. Teddy는 속담에 나오는 강을 거슬러 올라갑니다.

Franklin은 그의 사업 비용에 시달립니다. Teddy의 상황이 악화되면서, 그의 정신 상태도 악화됩니다. Gustavo와 Lucia는 어떻게 진행해야 할지 고민합니다.

프랭클린의 가족 골절입니다 테디는 어려운 결정을 내립니다 구스타보는 새로운 길을 선택합니다.