פרנקלין וקיסי מחפשים להשקיע בקהילה, בעוד אנדרה מנסה להבין מה הורס אותה. ג'רום חושף את העסק החדש שלו. טבח חדש ברחובות מתחרה עם הצוות של פרנקלין. המבצע של טדי במקסיקו הופך מסובך יותר.

מול בעיות מתגברות ברחוב, פרנקלין מפנה את המודל העסקי שלו. אנדרה חוקר רצח הקשור למשפחתו של פרנקלין. טדי משתמש בגוסטבו כדי לעזור לתווך עסקה חדשה במקסיקו, ואז מקבל אורח מפתיע עם החזרה הביתה.

אבי לוקח את פרנקלין לפגישה עם בנקאי, אבל מושך את הזמן. טדי וג'וליה מגיעים לקוסטה ריקה, להיפגש עם הסוכן המסתורי. ליאון בא לתת חומר למנבוי ופוגש שם את וונדה ומתחרפן. גוסטבו ומריאלה מבריחים יחד לראשונה.

אנדרה מוציא לפועל את תכניתו, והמשטרה פושטת על כל העסקים של פרנקלין ועוצרת את כל אנשיו. טדי מזועזע ממה שגוסטבו עשה, אבל חייב להמשיך לעבוד איתו, ובמקביל מנסה לשכנע את ג'וליה לא לחזור לוושינגטון.

אנדרה מופיע בחדשות וטדי נלחץ, אבל לפרנקלין יש תכנית. סיסי מגלה שטולפוביץ', הבוס הקודם שלה, גנב לה את הנכס, אז פרנקלין מטפל גם בו. פרנקלין מנסה להתרחב לאינגלווד, ולשם כך הוא נאלץ להיעזר במנבוי.

אלטון מספר לפרנקלין על בן דוד שלו שהיה סייען של האף-בי-איי בפנתרים השחורים וכשהוא כבר לא היה מועיל, חיסלו אותו, אז פרנקלין מחליט לברר בעזרת אבי מי זה באמת ריד תומפסון, ומה באמת קרה לבן דוד של אלטון.

מלודי לא חוזרת הביתה מהמסיבה ואנדרה מבקש מפרנקלין לעזור לו לחפש אותה. פרנקלין ולי מגלים שהיא נפגשה עם וונדה, ומבינים היטב מה זה אומר, אז הם מבקשים ממנבוי לעזור להם לחפש אותה בעזרת הקשרים שלו.

ג'וליה שוב מנסה לשכנע את טדי לעזוב הכל, וכשהוא מסרב, היא חושפת את כל המבצע שלו. ריגו מגלה מה קורה ומאיים לרצוח את טדי, אז טדי נאלץ לספר לו הכל. ג'וליה מגלה לאנדרה איפה פרנקלין גר וגם הוא מגלה הכל.

במשטרה מנסים לברר מה קרה לאנדרה, ופרנקלין מנסה לסגור פינות. טדי מנסה לסדר את הבלגן שג'וליה עשתה, הוא נפגש עם אבי, שמספר לו מי לדעתו תקף אותו. ולאחר מכן הוא נפגש עם הבמאייר ומבהיר לו מה עומד לקרות.