Franklin se snaží udržet krok se svou rostoucí organizací. Politické proudy se změní a CIA Teddymu přeruší podporu, když nabírá nového pilota. Lucia cítí tlak na rozšíření svého podnikání a překročí hranici.

Franklin najde u svého věznitele Reeda Thompsona nový kontakt na kokain. Lucia a Gustavo zvažují, zda Pedra pustit zpět do podniku.

Dvě vraždy způsobí rozkol ve Franklinově gangu a ten se dostanou do střetu s Lucií, která má vlastní plány.

Zhoršující se nálada v gangu přiměje Franklina, aby podnikl kroky k zajištění loajality. Lucia se po dramatickém setkání začíná uvolňovat, ale její soucit je možná nemístný. Teddy je konfrontován s hříchy minulosti.

Franklin potřebuje Teddyho pomoc, aby vyřešil záležitosti se svým starým partnerem, a ten v tom vidí obchodní příležitost. Lucia si uvědomí, že ne všichni v její partě jsou takoví, jací se zdají být.

Franklin se musí vypořádat se svou minulostí, aby získal zpět ukradené zboží. Teddy a Matt cestují do Střední Ameriky. Lucia a Gustavo mají v patách La Fuerzu a snaží se najít jedinou věc, která je může zachránit.

Franklin se snaží zdůraznit, že když zaměstnanec překročí hranici, je na prvním místě obchod. Teddy a Matt se setkávají s nečekanou společností, když se snaží vrátit svůj podnik do správných kolejí. Lucia a Gustavo učiní nabídku.

Když nespokojenost mužů dosáhne nových rozměrů, Franklin se uchýlí ke krajním opatřením. Lucia a Gustavo se dohodnou, že si zachrání život. Teddy se vydává na východ, aby se pokusil zmírnit tlak.

Franklin obdrží zdrcující zprávu. Teddy se snaží z nepřítele udělat spojence. Lucia a Gustavo plánují odjezd z L.A.

Franklin čelí následkům svých činů. Teddy se uchýlí k jakýmkoli prostředkům, aby pomohl svým partnerům. Lucia se musí obětovat, aby zachránila Gustavův život.