En 1983, à Los Angeles, Franklin Saint regarde un match de catch de son héros, Gustavo «El Oso» Zapata. Celui-ci perd le combat. A côté de a carrière sportive, Oso gagne sa vie en travaillant pour des trafiquants de drogue. Son contact lui donne une nouvelle mission. Franklin est lui aussi lié au trafic...

Le premier contrat de Teddy et Alejandro avec Avi tourne mal, alors qu'Oso refuse de rendre l'argent volé au cartel. Avi assigne à Franklin une mission spéciale, qu'il devra mener à bien avant de recevoir plus de marchandise. Par ailleurs, il est témoin de tensions raciales et économiques...

Franklin survit à ses blessures et exige que Claudia lui communique les noms de ses assaillants. Teddy est de plus en plus inquiet alors qu'il doit réceptionner des lanceurs de missiles, marqués du sceau de l'armée américaine, pour le compte d'Alejandro. Oso reçoit l'ordre de tuer un membre du cartel...

Franklin et Léon dénichent enfin Karvel, qui s'est acheté une Cadillac avec l'argent de la drogue. Ils l'enferment dans le coffre de la voiture et l'embarquent dans le désert de Mojave...

Teddy et Alejandro se retrouvent isolés dans le désert de Mexico. Alejandro est blessé à la tête et son état devient critique. Dans l'impossibilité de réintégrer le cartel, Lucia décide de vendre de la cocaïne aux célébrations du 4 juillet. De son côté, Franklin trouve de vieilles photos de son père...

Franklin, Leon et Kevin font un voyage qui pourrait changer leur vie. Lucia ne veut pas officialiser sa relation avec Gustavo au grand dam de Pedro qui les a pourtant surpris en train de faire l'amour. Teddy doit faire face face aux conséquences d'un terrible événement du passé d'Alejandro...

Alors que Franklin monte en grade, il rencontre des difficultés dues à l'inexpérience de ses troupes. Teddy est prêt à tout pour protéger Alejandro, tandis que Lucia a une révélation en rendant visite à son père. Teddy et Victoria rencontrent un homme qui leur indique une nouvelle piste à suivre...

Franklin souffre des conséquences de son implication dans le cartel. Alors que la situation de Teddy se détériore, sa santé mentale empire également. Gustavo et Lucia ne savent pas quelle direction prendre. Mis au pied du mur par sa mère, Franklin admet qu'il a vendu de l'herbe pour le compte de son oncle...

Franklin sécurise son avenir. Teddy subit des pressions importantes, tandis que Lucia doit choisir entre ses affaires et sa famille. Pour son investissement dans le business, Jerome demande à récupérer 25% des profits. Teddy, lui, demande à Alejandro de se cacher, provisoirement...