Uliczny przedsiębiorca, Franklin Saint, postanawia wejść w biznes narkotykowy. W tym samym czasie zapaśnik Gustavo "El Oso" Zapata dokonuje napadu z meksykańską rodziną kartelową.

Franklin, kontynuuje pracę jako kurier Aviego. W międzyczasie Gustavo dowiaduje się, kim był człowiek, którego okradł i zabił podczas napadu.

Dzięki Claudii Franklin poznaje imiona swoich napastników. Teddy odkrywa na wyrzutniach rakietowych, które dostał od Alejandro, numery seryjne właściwe dla armii Stanów Zjednoczonych. Przez to popada w paranoję. Oso otrzymuje instrukcje dotyczące zleconego mu zabójstwa osoby powiązanej z kartelem narkotykowym.

Oso wykonuje swoje zadanie, a następnie próbuje pozbyć się ciała. Franklin i Leon udają się do miejsca, w którym przebywa Karvel. Znajdują go nieprzytomnego oraz pijanego. Uzależniony od kokainy Pedro staje się nieprzewidywalny, co zmusza Sainta do działania.

Franklin pyta Hieronima o wskazówki, co skutkuje nieoczekiwanym spotkaniem. W tym samym czasie Gustavo i Lucia pozyskują partnerów biznesowych związanych z przeszłością mężczyzny.

Franklin, Leon i Kevin są uczestnikami w wyścigu. Teddy podejmuje próbę zmierzenia się z przeszłością Alejandro. Lucia, ku wielkiemu rozczarowaniu Pedro, podpisuje umowę z Gustavo.

Lucia odwiedza umierającego ojca. Tam doznaje olśnienia, dzięki któremu przypomina sobie pewną bardzo ważną informację. Tymczasem Teddy nie ustaje w walce o bezpieczeństwo Alejandro.

W trakcie konfrontacji z matką Franklin przyznaje, że handluje narkotykami. Teddy jest coraz bardziej niestabilny. Mężczyznę wytrąca z równowagi wiadomość związana z Pedrem. Tymczasem Oso planuje zemstę na rodzinie Lucii.

Franklin obserwuje rozwój swojej działalności. Teddy zdołał wreszcie przekonać Kolumbijczyków do tego, by dostarczyli mu kolejną porcję narkotyków. Lucia staje przed niezwykle trudną decyzją. Musi wybrać biznes czy rodzina.