1938년 초가을, 창사는 일본군의 공격을 피해 몰려든 피난민들로 북적인다. 창사의 상황이 점점 열악해지자 여학생을 외지로 시집보내는 '전쟁 결혼'이 유행한다. 보안처 행동대 대장 쉐쥔산도 처제 후샹샹을 중앙 간부의 자제와 맺어 주려 하는데...

쉐쥔산은 샹샹과 함께 구칭밍을 찾아가 첫 만남에서의 무례를 사과하지만 구칭밍은 무관심한 태도를 보인다. 후샹샹은 구칭밍에게 무시당했다며 분통을 터뜨리고, 구칭밍을 곤란하게 만들겠다며 소동을 피운다. 구칭밍은 군 시설 파괴죄라며 후샹샹을 체포하고, 후씨 집안 가족들은 쉐쥔산에게 도움을 청하는데...

구칭밍은 창사 사람들의 경각심을 일깨우기 위해 양회와 진흙 방어벽의 견고함 차이를 시범으로 보여 준다. 이를 보고 잘못을 깨달은 후샹샹은 진심으로 뉘우치고, 구칭밍은 후샹샹에게 가벼운 처분만 내려 돌려보낸다. 쉐쥔산은 샹샹을 구칭밍이 아닌 성청즈와 결혼시키려 하고, 성청즈는 오랫동안 샹샹을 좋아했다며 따라다니는데...

샹샹 일행은 후샹닝을 찾으러 군사 구역에 들어갔다가 붙잡히지만 구칭밍의 도움으로 무사히 풀려난다. 샤오만은 진펑이 돌아왔다는 소식을 듣고 야전 병원으로 만나러 가지만 달라진 모습에 낯설어한다. 의약품 부족으로 제대로 치료받지 못하고 죽은 부상병을 본 샹샹은 약을 구해 보려고 애쓰는데...

류밍한이 일본인과 내통했다는 혐의로 경찰국에 끌려가자 후씨 가족은 쥔산에게 도움을 청한다. 쥔산은 가족 몰래 밍한에게 누명을 씌우지만 밍한은 성공적으로 사단장을 수술해 누명을 벗는다. 한편, 전쟁을 앞둔 창사에 대피 권고령이 떨어지자 쉐진산은 이를 이용해 한몫 챙기려 하는데...

구칭밍의 이름을 팔아 사리를 취한 쉐쥔산은 체포되지만 쉬 처장의 비호로 가벼운 처벌만 받는다. 쉐쥔산을 고발하러 장 주석을 찾아간 구칭밍은 우연히 긴급회의에서 결정된 극비 사항을 듣게 된다. 할머니의 반대에도 불구하고 샹탄에 가려고 가출한 후샤오만은 죽을 배급받다가 구칭밍을 만나는데...

상부에서 창사를 불태우려 한다는 소문이 군영에 퍼지자 구칭밍은 방화 작전을 막아보려고 애쓴다. 쉐쥔산은 가족들을 샹탄 본가로 피난 보내려고 하지만, 할머니는 샹탄엔 절대 가지 않겠다며 버틴다. 시국이 불안해지자 성씨 집안에서는 결혼을 서두르고, 샹샹의 뜻과 다르게 약혼식부터 치르기로 하는데...

쉐쥔산은 창사를 불태운다는 소문의 진위를 묻는 상인들에게 절대 그런 일 없다며 딱 잡아뗀다. 샹샹은 성청즈와의 약혼식 날 샤오만을 꼬드겨 몰래 달아나고, 화가 난 성 사장은 약혼을 깬다. 누군가 일본군이 오기도 전에 지른 불이 신호탄이 되어 창사 곳곳에서 불길이 치솟아 오르는데...

샹탄으로 향하던 샹샹 일행은 우연히 만난 칭밍의 도움으로 무사히 나루터에 도착해 배에 오른다. 쥔산은 불바다가 된 창사 시내를 사방팔방으로 뛰어다니며 불을 끄고 사람을 구하려고 애쓴다. 큰불이 어느 정도 사그라들자 샹샹 일행은 다시 창사로 돌아와 창사에 남았던 가족들을 찾는데...

후샹샹은 쉐쥔산을 구하려고 구칭밍에게 애원하지만, 구칭밍은 돌아가서 소식을 기다리라며 냉정히 돌아선다. 화재로 집을 잃은 사람들이 샹샹의 집에 몰려와 난동을 피우고, 할머니는 사람들에게 무료로 죽을 나눠 준다. 구칭밍은 조사 위원회에서 쉐쥔산에 대해 좋게 증언하고, 무죄로 풀려난 쉐쥔산은 군부대로 소속이 바뀌는데...

샤오만은 가족들이 슈슈와의 결혼을 언급하자 일부러 다른 사람 얘기를 꺼내 슈슈에게 상처를 준다. 슈슈가 밍한을 따라 병원으로 거처를 옮기자 가족들은 슈슈를 다시 데려오라며 샤오만을 들볶는다. 진펑을 좋아하는 샤오만은 군인이 되어 일본군을 죽이겠다며 몰래 집을 나와 최전방으로 향하는데...

슈슈는 진펑을 좋아하는 샤오만의 마음을 알면서도 샤오만이 어른들께 혼날까 봐 집으로 돌아온다. 구칭밍은 취사병이 되어서라도 최전방에 나가려고 하지만 샹탄으로 이동하라는 명령이 내려온다. 한편, 후씨 가문 샹탄 본가에 온 후샹샹과 샤오만은 수상한 행동을 하는 후샹핑의 뒤를 밟는데...

샹샹과 샤오만은 샹핑 일행을 미행한 끝에 산속 동굴에 숨겨져 있는 수상한 물건을 발견한다. 샹핑이 입대해서 일본에 맞서 싸우겠다고 하자 큰할아버지는 노여워하며 샹핑을 사당에 가둔다. 큰할아버지는 샹샹과 샤오만에게 후씨 집안 이야기를 들려주며 샹탄에 남아 달라고 하는데...

지뢰를 밟은 샹샹을 무사히 구한 칭밍은 강제 결혼을 피해 도망친 쌍둥이를 부대로 데려간다. 후씨 집안에서 군량미를 받아 내라는 사단장의 명령에 칭밍은 쌍둥이를 본가로 돌려보낸다. 독선적인 큰할아버지와 손주들의 갈등으로 냉랭해진 후씨 본가에 뜻밖의 비보가 날아드는데...

중국군으로 위장한 일본군과 마주친 샹수이는 미행하다 발각되고, 샹탄으로 안내하라는 협박에 지뢰밭으로 데려간다. 샹수이마저 일본군에게 죽임을 당하자 샹핑은 복수하겠다며 입대하려 하고, 큰할아버지는 구칭밍에게 도움을 청한다. 샤오만과 함께 창사로 돌아온 샹샹은 간호 학교에 들어가겠다고 하고, 입대가 금지된 샹핑은 대리 입대를 하는데...

쉐쥔산의 부대로 입대한 후샹핑을 돌려보내려던 구칭밍은 샹핑의 실력을 보고 공군 학교에 추천한다. 최전방 진지에 찾아온 구칭밍이 남으려 하자 쉐쥔산은 꾀를 내어 구칭밍을 안전한 곳으로 대피시킨다. 일본군은 정식으로 맹공을 퍼부어 비자산 일대를 점령하고, 쉐쥔산이 속한 18대대는 연락이 두절되는데...

후씨 가족을 찾아온 구칭밍은 조심스레 쉐쥔산이 행방불명됐다는 소식을 전하고, 샹쥔은 몸져눕는다. 비자산 진지 방공호에 숨어 있던 쉐쥔산과 수톄 등은 일본군의 탄약고를 파괴하고 무사히 귀환한다. 집에 돌아온 쥔산은 샹쥔과 밍한이 함께 있는 모습에 격분해 샹쥔과 핑안을 한서우 본가로 보내는데...

집으로 돌아온 쥔산은 실성해 버린 샹쥔을 보며 후회하고, 핑안도 세상을 떠났다는 사실에 비통해한다. 샹쥔이 다신 아이를 낳을 수 없게 되자 쥔산은 샹샹과 칭밍에게 훗날 아이를 양자로 달라고 부탁한다. 한편, 칭밍은 자신을 찾아온 누나와 함께 식사를 하고, 우연히 둘의 모습을 본 창닝은 칭밍을 오해하는데...

몇 년째 전쟁이 계속되는 가운데 후샹샹과 구칭밍은 꾸준히 편지를 주고받으며 사랑을 키워 간다. 여전히 정신이 온전치 못한 샹쥔이 쥔산에게 아이를 더 낳자고 하자 쥔산은 미안함에 눈물 흘린다. 샹샹은 수간호사를 따라 창사 근교 진펑링으로 부상병을 치료하러 갔다가 일본군의 급습을 받는데...

칭밍은 자신이 죽으면 홀로 남을 샹샹이 걱정되어 놓아주려 하지만, 샹샹은 끝까지 함께하자고 한다. 샹샹과 샤오만은 전쟁고아가 된 마오마오를 집으로 데려오고, 샹쥔은 마오마오를 핑안으로 착각한다. 창사 시내로 잠입한 일본군이 샹샹을 인질로 잡자, 칭밍은 부상당한 몸으로 샹샹을 구하려고 하는데...

전쟁으로 물자 보급이 어려워지며 쌀값은 날로 치솟고, 샤오만은 값에 비해 낮은 품질에 분통을 터뜨린다. 다리를 다쳐 돌아온 샤오헤이는 할머니의 권유로 함께 지내게 되고, 서서히 바르지 못한 성향을 드러낸다. 칭밍과 같은 사단으로 발령받아 창사로 돌아온 쥔산은 마오마오를 핑안으로 여기는 샹쥔을 보고 놀라는데...

샤오헤이가 마오마오의 친척을 찾는단 소식에, 후씨 가족은 쥔산이 마오마오를 보내 버릴까 봐 걱정한다. 구칭밍의 아버지는 샹샹에게 칭밍이 충칭으로 돌아가게 설득해 달라고 하지만 샹샹은 조심스레 거절한다. 샹핑을 찾으러 샹탄 본가 큰할아버지가 창사에 오자, 할머니는 오랜 앙금을 누르고 큰할아버지를 돕는데...

칭밍의 아버지는 칭밍에게 충칭으로 돌아가자고 하지만 칭밍은 자기만의 길을 가겠다며 거절한다. 샹핑은 끝내 쿤밍의 항공 학교로 돌아가 버리고 큰할아버지는 마지못해 운명을 받아들이기로 한다. 휴가가 끝난 칭밍과 쥔산은 부대로 복귀하고 창사의 전쟁은 막바지로 치닫으며 더욱 치열해지는데...

일본군의 맹렬한 공격에 진펀링이 함락될 위기에 처하자, 팡 사단장은 진펀링에 전면적인 폭격을 요청한다. 구칭밍은 진펑링에 남은 아군을 죽일 수는 없다며 반대하고, 쉐쥔산을 구하기 위해 직접 진펀링으로 향한다. 진펀링 폭격 전에 겨우 퇴각한 쥔산과 부대원들은 근처에 진을 치고 있던 일본군을 보고 기습 공격을 하는데...

핑안에 이어 쥔산까지 세상을 떠나자 샹쥔은 삶의 의욕을 잃고, 목숨을 끊으려고 주변을 정리한다. 칭밍의 청혼을 받아들인 샹샹은 병원에서 특별한 결혼식을 올리고, 잠시나마 행복한 나날을 보낸다. 샤오만은 몰래 집문서를 담보로 돈을 빌려 공장을 세우지만, 전쟁으로 판로가 막혀 큰 빚을 지는데...

왕 사장은 샤오만이 빌린 돈의 상환 기한이 지나자 저당 잡힌 집으로 변제하라며 독촉한다. 쥔산이 남긴 집을 지킬 방법이 여의치 않자 샹샹과 샤오만은 샹탄 본가에 돈을 빌리러 간다. 뜻밖에도 큰할아버지가 쌍둥이를 만나 주지 않자 마음이 급해진 샤오만은 화를 내는데...

왕 사장은 잠적한 샤오헤이의 빚도 갚으라며 샤오만을 찾아오고, 칭밍은 샤오헤이를 잡아 왕 사장에게 넘긴다. 샹쥔과 마오마오는 복지원 사람들과 후방인 웨루산으로 옮겨 가지만 갑작스레 일본군이 나타나 위험에 처한다. 창사는 일본군의 4차 공격에 끝내 함락되고, 만삭의 몸인 샹샹은 가족과 함께 겨우 샹탄 본가로 대피하지만...

일본군은 큰할아버지에게 군량미를 공급해 달라며 협박하고, 갑자기 뛰쳐나온 셋째 할머니를 총으로 쏴 죽인다. 샹탄도 안전하지 않자 가족들은 창사로 돌아오지만, 일본군은 가족의 목숨을 담보로 류밍한을 병원으로 데려간다. 구칭밍의 집안에서 샹샹의 가족을 안전한 충칭으로 데려가려 하지만, 샹샹과 녠친만 떠나고 다들 창사에 남는데...

협박에 못 이겨 유지회 결성식에 참석한 후창닝은 사람들 앞에서 나라를 위해 싸우자는 경극 구절을 노래한다. 후씨 집안에 드리운 죽음의 기운은 좀처럼 떠나지 않고, 샤오만은 가족들의 죽음을 지켜보며 괴로워한다. 한편, 헝양이 함락됐다는 소식을 들은 샹샹은 생사를 알 수 없는 구칭밍을 찾겠다며 천저우로 향하는데...

샤오만은 헝양에서 빠져나온 병사를 통해 제10군단의 소식을 듣고, 구칭밍을 찾으려고 천저우로 향한다. 천저우에서 샹샹을 만난 샤오만은 가족들의 죽음을 숨기고, 칭밍이 살아 돌아오자 말없이 샹탄으로 떠난다. 샹탄 사람들은 수확한 쌀을 일본군에게 뺏기지 않으려고 빼돌리고, 일본군은 마을을 쑥대밭으로 만드는데...

구칭밍이 헝양의 함락을 이유로 군부에 감금되자 구씨 집안과 가깝게 지내던 이들마저 등을 돌린다. 샹샹의 주선으로 헝양 전투의 전말이 기사화되며 칭밍을 비롯한 제10군단 장병들은 오명을 벗는다. 한편, 뒤늦게 가족의 소식을 알게 된 샹샹은 항일 전쟁이 승리로 끝난 후에야 창사 집으로 돌아오는데...