Год спустя после вторжения марковианцев герои пытаются вернуться к обычной жизни. Джефферсон защищает невинных, а Гамби помогает ему заметать следы. Однако один случай не проходит незамеченным полицией... В это время Линн сталкивается с новой версией Тобиаса Уэйла, а Дженнифер получает неожиданное сопротивление.

На улицах города снова назревает война мафиозных кланов, а полиция в это время ищет способ контролировать мета-людей. Анисса решает стать посредником между преступными группировками, а Гамби получает интересное предложение по работе. Риск раскрытия личности Черной молнии начинает возрастать — как изменится отношение горожан к герою, если это все-таки произойдет?

Джефферсона мучают кошмары, а на телевидении начинается прямая атака на мета-людей. Гамби совершает открытие о состоянии костюма Черной молнии, а Аниссу ждет большой сюрприз в больнице. В это время Тобиас строит планы на старшую школу Гарфилд и сотрудничество с Линн, но найдет ли он поддержку?

Узнав об ужине Тобиаса Уэйла с Линн и напуганный своим последним кошмаром, Джефферсон решает взять ситуацию в свои руки. Но принесет ли это желаемый результат? В это время в городе начинает назревать заговор против Уэйла, но на чьей стороне окажется правда? Героям предстоит большая вечеринка, которой не суждено пройти без происшествий.

После столкновения с Сотней с Дженнифер происходит страшное — ее тело разрывает на множество мелких частиц. Чтобы спасти девушку, Гамби должен быстро раздобыть специальное устройство, а Джефферсону предстоит собрать дочь по кусочкам. Расследование происшествия на вечеринке может пойти не на пользу семье Пирсов.

После преобразования частиц Дженнифер выглядит не так, как раньше, и герои должны найти в себе силы принять или исправить это. Тобиас Уэйл решает баллотироваться в мэры — как на это отреагируют Джефферсон и Гамби? Дэстини находит способ разобраться с Лалой, а детектив Шакур расследует убийство бывшего мэра.

Халиль, отягощенный чувством вины за криминальное прошлое профессионального киллера, отдалился от всех и ищет покоя в одиночестве. Однако длится это недолго: когда Грэйс и Анисса отправляются на медовый месяц, Грэйс неожиданно похищают, и именно Халиль оказывается единственным, кто сможет прийти на помощь. Удастся ли герою при этом побороть темную сторону своей души?

Тобиас обвиняет Джефферсона в растрате средств, принадлежащих Гарфилду, и ФБР незамедлительно выдает ордер на обыск. В это время Измаил преследует Аниссу и Грэйс, ТиСи разыскивает Халиля с новым предложением, Гамби удается раздобыть немного ценного материала, а ДжейДжей обзаводится друзьями на новом месте.

Линн обсуждает свои сны с доктором Боуланом, а Джефферсон встречает на благотворительном вечере необычного гостя. Гамби создает для Гром новый костюм, и Анисса тут же отправляется его испытывать. Пейнкиллер решает навестить одного гангстера, а Тобиас Уэйл получает от Маршалла Бейтса таинственное устройство.

ДжейДжей предпринимает отчаянную попытку вернуть свои силы, но сможет ли она добиться успеха? Чтобы выбраться на свободу, Линн приходится обратиться за помощью к старому другу. Лорен узнает о поступке Гамби, Грейс задумывается о жизни без суперспособностей, а Тобиас продолжает свой путь к захвату власти над городом.

Джефферсон принимает предложение Халиля помочь ему. Чем обернется для бывших врагов такое необычное сотрудничество? В это время Линн оказывается на перепутье, которое может определить всю ее дальнейшую судьбу. Сможет ли женщина сделать верный выбор? Тобиас начинает докапываться до правды о своих противниках.

Джефферсон начинает понимать, что иногда признание собственной слабости может стать демонстрацией внутренней силы. Сможет ли герой преодолеть себя и справиться с непростой ситуацией? В это время Тобиас Уэйл готовится к финальному аккорду, что может плохо закончится для всех жителей города. Кто остановит злодея на этот раз?