Jefferson Pierce et sa famille ont peut-être survécu à l'attaque de Tobias, mais ils ne sont pas encore sortis d'affaire. Préoccupé par la sécurité des élèves de Garfield, le conseil d’administration étudie une motion visant à fermer l’école, obligeant Jefferson à rejoindre Napier Frank pour faire basculer le vote. Jennifer se débat avec ses pouvoirs et ses actions ont des répercussions imprévues. Jefferson essaie de convaincre Anissa de laisser le système fonctionner, mais Anissa décide d'aider les familles en volant l'argent des trafiquants de drogue et en le donnant aux familles pour leurs frais légaux. Enfin, Lynn poursuit sa quête à la grande consternation de l’agent Odell.

Après s'être échappée de son incubateur, une ado sème le chaos à Freeland. Les Pierce aident Issa à s'approprier ses pouvoirs. Anissa tombe peu à peu amoureuse.

Jefferson tente de se faire à son nouveau rôle. Tobias fait monter la pression contre Khalil. Anissa promet de sauver une clinique. Jennifer est abordée par une inconnue.

Les Pierce reçoivent de terribles nouvelles. Anissa est témoin d'un étrange phénomène à la clinique. Lynn et le Dr Jace tentent de sauver les enfants des incubateurs.

Pendant que Lynn tente d'en savoir plus sur l'incident survenu au labo, Anissa fait de nouvelles découvertes déconcertantes. De son côté, Khalil refuse d'obéir à Tobias.

À la recherche du bébé disparu, Black Lightning suit le liquide argenté jusqu'à la propriété de Looker. Jennifer aide Khalil à régler son problème avec Tobias.

Une décision risquée de Khalil oblige Jennifer à utiliser ses pouvoirs au grand jour, tandis que Tobias et les Pierce se lancent à leur recherche.

Alors que Jennifer s'occupe de Khalil, blessé, les Pierce (et les Cutter) fouillent les alentours. Tobias fait une proposition à un jeune prodige des technologies.

Lynn participe aux recherches et lance un appel du cœur à Jennifer. Tobias veut que Todd contourne le pare-feu de la mallette. Jefferson passe un accord avec Henderson.

Grâce aux infos fournies par Khalil, Jefferson échafaude un plan pour faire tomber Tobias. Jennifer supplie sa mère de l'aider. Todd fait évader le Dr Jace de prison.

Jennifer est encore sous le choc, Lynn s'aperçoit que quelqu'un la suit, et Anissa prend des risques pour aider une femme liée aux 100.

Odell et Lynn tentent d'empêcher les Markoviens de nuire. Tobias réveille l'un de ses nouveaux métas. Annissa fait une découverte troublante au sujet de Grace

Tandis que Jefferson reçoit la visite surprise de Lala, Anissa suit une piste liée à Grace, et Odell fait pression sur Lynn pour utiliser les enfants comme arme.

Jennifer est frustrée par les nouvelles règles édictées par Jefferson. De son côté Tobias libère un méta cracheur de feu sur Freeland.

Malgré sa combinaison, Jennifer ne parvient pas à maitriser sa puissance et laisse partir Whale. Le gangster libère alors tous les méta-humains à sa disposition, causant une émeute dans tout Freeland que Black Lightning et Thunder vont devoir contenir seuls. Le Dr Jace tente de fuir mais est arrêtée par Lynn. L'agent Odell observe la situation, craignant une intervention des Markoviens à tout moment.