Jefferson Pierce y su familia pudieron haber sobrevivido al ataque de Tobias, pero aún no están fuera de peligro. Preocupada por la seguridad de los estudiantes de Garfield, la junta considera una moción para cerrar la escuela.

Jefferson debe dar la noticia a sus estudiantes y profesores de que está renunciando. Luchando con su nueva vida como Painkiller, Kahlil visita a Jennifer con la esperanza de arreglar las cosas. Mientras tanto, Tobías sigue ejecutando su plan.

Jefferson se ve obligado a ver cómo todo su buen trabajo se deshace ante sus ojos cuando llega su reemplazo y comienza a implementar cambios radicales. Mientras tanto, Anissa sigue jugando a Robin Hood robando a uno de los sindicatos de crimen más poderosos de Freeland.

Jefferson y Anissa trabajan juntos investigando la ciudad natal de un hombre espeluznante de la clínica y hacen un descubrimiento sorprendente. Mientras tanto, con Syonide desaparecida, Tobias ejerce una presión creciente sobre Khalil para ayudar a llenar parte del vacío que queda en la organización.

Black Lightning y Thunder regresan a South Freeland en un intento por descubrir qué está pasando. Cuando llegan, son dirigidos a un bosque cercano donde están rodeados por un clan de lunares de raza mixta llamados Perdi. Mientras tanto, Lynn, sintiéndose tremendamente culpable, cae en una profunda depresión. Por último, Tobías encuentra que su plan se está desmoronando.

Cuando Black Lightning y Thunder son atacados por Looker y su clan, luchan para conseguir que libere el control sobre el Sange. Mientras tanto, Jennifer y Khalil continúan acercándose.

Una jugada arriesgada de Khalil obliga a Jennifer a usar sus poderes en público. Mientras tanto, Tobias y los Pierce se apresuran a encontrar al dúo desaparecido.

Mientras Jennifer trata de curar las heridas de Khalil, los Pierce y Cutter rastrean los alrededores. Tobias le hace una oferta a un joven genio de la tecnología.

Lynn se une a la búsqueda y le hace una súplica a Jennifer. Tobias le ordena a Todd que descifre un código. Jefferson negocia con Henderson.

Armado con información de Khalil, Jefferson idea un nuevo plan para acabar con Tobias. Jennifer le suplica a su madre que la ayude. Todd saca de prisión a la Dra. Jace.

Mientras Jennifer lidia con un torbellino de emociones, Lynn se da cuenta de que le siguen los pasos, y Anissa se arriesga para ayudar a una mujer vinculada a los 100.

Odell le pide ayuda a Lynn para salvar a los niños encapsulados de los markovianos. Tobias despierta a uno de sus nuevos metas. Anissa hace un descubrimiento impactante.

Jefferson recibe una visita sorpresa de Lala. Anissa sigue una pista sobre Grace. Odell presiona a Lynn para que use a los niños de las cápsulas como armas.

Jennifer se frustra con las nuevas reglas familiares de Jefferson. Tobias suelta sobre Freeland un meta lanzallamas para promocionar su ejército.

Tobias siembra el caos en la ciudad mientras intenta averiguar cómo genera sus poderes Black Lightning. Jennifer busca redimirse cuando una misión fracasa.