Η δουλειά του Τζέφερσον στο Γκάρφιλντ κινδυνεύει. Η Λιν ψάχνει τρόπο να βοηθήσει τα παιδιά στις δεξαμενές. Οι δυνάμεις της Τζένιφερ εκδηλώνονται με νέο, τρομακτικό τρόπο.

Μια απόδραση από τη δεξαμενή προκαλεί τον πανικό στο Φρίλαντ. Οι Πιρς βοηθούν τον Ίσα να κατανοήσει τις δυνάμεις του. Η Ανίσα κάνει μια τρυφερή γνωριμία.

Όσο ο Τζέφερσον προσαρμόζεται στον νέο του ρόλο, ο Τομπάιας πιέζει τον Καλίλ. Η Ανίσα θέλει να σώσει μια κλινική της εκκλησίας κι ένας ξένος ζητά τη βοήθεια της Τζένιφερ.

Τα δυσάρεστα νέα συγκλονίζουν τους Πιρς. Η Ανίσα βλέπει κάτι παράξενο στην κλινική. Η Λιν κι η Δρ. Τζέις κάνουν μια απόπειρα να σώσουν τα παιδιά των δεξαμενών.

Η Λιν τυραννιέται από το περιστατικό στο εργαστήριο. Η Ανίσα κάνει κι άλλες ανησυχητικές ανακαλύψεις στο Νότιο Φρίλαντ. Ο Καλίλ εναντιώνεται σε μια διαταγή του Τομπάιας.

Αναζητώντας το χαμένο μωρό, ο Μαύρος Κεραυνός ακολουθεί τα ίχνη από το ασημί υγρό μέχρι το σπίτι της Κούκλας. Η Τζένιφερ βοηθά τον Καλίλ στο πρόβλημά του με τον Τομπάιας.

Μια τολμηρή κίνηση του Καλίλ αναγκάζει τη Τζένιφερ να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της δημόσια. Στο μεταξύ, ο Τομπάιας και οι Πιρς αγωνίζονται να βρουν το χαμένο δίδυμο.

Η Τζένιφερ φροντίζει τον τραυματισμένο Καλίλ και οι Πιρς με την Κάτερ βρίσκουν ευκαιρία να οργώσουν την περιοχή. Ο Τομπάιας κάνει μια προσφορά σε έναν ιδιοφυή νεαρό.

Η Λιν κάνει κι αυτή αναζήτηση και εκλιπαρεί την Τζένιφερ. Ο Τομπάιας ζητά από τον Τοντ να σπάσει το πρόγραμμα προστασίας. Ο Τζέφερσον κάνει συμφωνία με τον Χέντερσον.

Με στοιχεία από τον Καλίλ, o Τζέφερσον καταστρώνει νέο σχέδιο εξόντωσης του Τομπάιας. Η Τζένιφερ ζητά βοήθεια από τη μητέρα της. Ο Τοντ βοηθά τη δρ Τζέις να δραπετεύσει.

Ενώ η Τζένιφερ νιώθει θλίψη και θυμό, η Λιν συνειδητοποιεί ότι την παρακολουθούν κι η Ανίσα ρισκάρει για να βοηθήσει μια γυναίκα που σχετίζεται με τους 100.

Ο Οντέλ ζητά βοήθεια από τη Λιν για να σώσουν τα παιδιά των δεξαμενών από τους Μαρκοβιανούς. Ο Τομπάιας ξυπνάει έναν μετάνθρωπο. Η Ανίσα ανακαλύπτει κάτι για την Γκρέις.

Ο Τζέφερσον δέχεται μια ξαφνική επίσκεψη από τον Λάλα, η Ανίσα ερευνά ένα στοιχείο για την Γκρέις και ο Οντέλ πιέζει τη Λιν να "οπλοποιήσει" τα παιδιά των δεξαμενών.

Η Τζένιφερ ενοχλείται με τον νέο κώδικα του Τζέφερσον. Για την προώθηση του στρατού του, ο Τομπάιας στέλνει στο Φρίλαντ έναν μετάνθρωπο που πετάει φωτιά.

Ο Τομπάιας ρίχνει την πόλη στο χάος, προσπαθώντας να πάρει τη δύναμη του Μαύρου Κεραυνού, ενώ η Τζένιφερ αναζητά εξιλέωση μετά την αποτυχία μιας αποστολής.