The story of conquerors and prophets - The series takes place in Celtic Britain of the fifth century. The 13 year old Merlin grows up at the Court of his grandfather, King Ostar. His mother Alviga is the daughter of the King, his father is the son of the Devil, who appears as Rufus in human form.

Im fünften Jh. wird dem jungen Merlin im keltischen Britannien geweissagt, er werde der größte Magier seiner Zeit. Er ist der Sohn Alvigas und des Teufels, der oft in Gestalt des Ritters Rufus auftritt. Merlin lebt am Hof seines Großvaters, König Ostar, der Merlin zum Thronfolger bestimmt, als sein Sohn ermordet wird. Merlins intriganter Onkel Hamor will Merlin töten und selbst auf seinen Thron.