El Chapo verfolgt einen ausgeklügelten Fluchtplan. Ein neuer mexikanischer Präsident versetzt Don Sol einen Schlag, von dem er Mühe hat, sich zu erholen.

Eine Wanze, die im Auto von El Chapos Sohn versteckt wurde, führt die Spezialkräfte zu El Chapos Aufenthaltsort. El Chapo will Ramón Avendaño in einen Hinterhalt locken.

Als Raciel sich weigert, der Föderation beizutreten, beruft El Chapo die Federales und die Armee ein, diesen zu verhaften und die Golf-Kartell-Miliz zu vertreiben.

Nachdem Chente mit El Chapo eine Rechnung beglichen hat, wählt El Chapo eine Reaktion, die ihm einen weiteren Verbündeten im Kampf gegen das Golf-Kartell bringt.

Als ein Präsidentschaftskandidat, der sich der Korruptionsbekämpfung verschrieben hat, 2006 als Favorit gilt, vereinbart Don Sol mit dessen Gegenkandidat einen Handel.

Mit den Waffen und den Soldaten, die ihm der neue mexikanische Präsident zur Bekämpfung des Golf-Kartells stellt, will El Chapo zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Jugendliche werden in Nuevo Laredo entführt und gezwungen, für die sich bekämpfenden Kartelle zu arbeiten. Eine Mutter reist nach Culiacán, um nach ihrem Kind zu suchen.

Unter Lebensgefahr trifft sich Arturo mit Chente und El Cano, um Frieden auszuhandeln. Als sein Sohn verhaftet wird, begeht El Chapo einen Betrug, um ihn freizubekommen.

El Chapos Sohn El Moreno erhält endlich die Gelegenheit, sich im Geschäft zu beweisen, jedoch ignoriert er eine wichtige Anweisung seines Vaters.

El Chapos Feinde nutzen seine Trauerzeit aus. Arturo wird paranoid und konsultiert eine Wahrsagerin, um herauszufinden, wem er noch vertrauen kann.

Zurück in Culiacán verfolgt der erstarkte El Chapo das Ziel, seine Feinde einen nach dem anderen auszulöschen. Don Sol wird ein Traumangebot mit Bedingungen unterbreitet.