Po spaleniu plantacji Jocelyn chce zacząć od nowa. Silas żyje wśród Indian z plemienia Pamunkey. Yardley udowadnia, że nie toleruje braku lojalności.

Do miasta przyjeżdża młody, zbuntowany chłopak, który od razu budzi sympatię Meredith. Jocelyn widzi okazję do zbudowania relacji z Indianami Pamunkey — i robi to na przekór Yeardleyowi.

Maria stara się zapewnić nowe życie sobie i Pedrowi. Silas chce zemsty na Yeardleyu. Willmus uważa Jocelyn za niemoralną. Kobieta próbuje zabiegać o jego względy, ale Willmus to trudny przeciwnik.

Niezwykłe stworzenie paraliżuje życie miasta, zaczyna się polowanie na bestię. Silas musi stawić czoła konsekwencjom swojego ataku na Yeardleya. Wódz Opechancanough podejmuje ważną polityczną decyzję.

Kiedy Chacrow wprowadza się do Jamestown, jego relacje z Silasem zostają poddane ciężkiej próbie. Jocelyn sięga po drastyczne środki, aby wydobyć prawdę z Willmusa.

Willmus pyta Jamesa Reada o jego przeszłość, przez co Pedro ma wątpliwości co do lojalności kowala. Jocelyn zdaje sobie sprawę, że jeśli chce pokonać Yeardleya, musi wziąć sprawy w swoje ręce.

Wyprawa Jocelyn w górę rzeki ma poważne konsekwencje. Sharrowowie wchodzą w zatarg z cieszącym się złą sławą wojownikiem z plemienia Powatanów.