Жизнь шерифа небольшого городка меняется, когда он обнаруживает сотни выброшенных на берег океана тел, взявшихся из ниоткуда. Когда среди пострадавших находятся выжившие, подключившееся к делу ФБР начинает расследование произошедшего. Выясняется, что появившиеся из воды люди пришли из будущего. Они бежали из своего времени от ужасов войны и геноцида. Выжившие беженцы предупреждают агентов об угрозе, которая через сотни лет приведет к уничтожению человечества.

Согласившись помочь незнакомке, Джуд вскоре узнает, кем та является, и решает выполнить ее просьбу на своих условиях. Тем временем Рис вспоминает о том дне, когда она нашла и приютила девочку, дне, который изменил всю ее последующую жизнь. В лагере выжившие поминают погибших, а Эмма и остальные обнаруживают источник инфицирования той самой болезнью, что погубила так много людей в будущем. Линдауэр получает полномочия решать судьбу новых беженцев, а также инструкции по дальнейшим действиям.

Пытаясь выжить любой ценой, Томас заключает с Крейгом соглашение о неразглашении информации и уговаривает остальных беженцев держать рот на замке. Тем не менее резкая смена его показаний заставляет Эмму задуматься о скрытой от властей предыдущей волне миграции, однако попытки женщины отыскать какую-либо информацию о ней терпят крах. Между тем Ханна попадает в паутину шантажа, из которой пытается выбраться с помощью нового знакомого, случаем Лии начинает заниматься эпидемиолог, а Рис объявляет Эллису войну.

Поставленный в безвыходное положение Эллис проникает в лагерь, где заручается поддержкой доктора Форбин, которая соглашается лично подтвердить болезнь Лии, а, возможно, и отыскать способ ее спасти. Тем временем Калеб узнает о проблемах Хлои и раскрывает детали ее прошлого, Маршалл пытается связаться с понравившейся ему девушкой, а Грег получает недвусмысленное предупреждение от другого выжившего. У агента Рен между тем появляется еще одно подтверждение реальности первой волны переселенцев, но желание женщины докопаться до правды приводит к трагедии.

2008 год. Отцу Маршалла приходится резко свернуть с дороги из-за взявшейся из ниоткуда толпы людей. Спустя десять лет юноша восстанавливает в памяти события той ночи, но поверят ли ему? Тем временем Эллис, как и ФБР, пытается найти Рен, вместо которой обнаруживает кое-что, проливающее свет на беженцев. Поступок Греты заставляет всю группу собраться для обсуждения дальнейших планов, которые оказываются весьма радикальными. Софи же помогает Рис создать вакцину, в то время как внимание медиков привлекает еще один выловленный из воды ребенок.

В поисках правды о пропавшем агенте Рен, Джун обращается за помощью к бывшему коллеге, который когда-то помог ему выступить против продажного лейтенанта, ставшего виновником гибели напарника Эллиса. Тем временем стараниями Линдауэра план Софии по передаче Лии матери срывается, лишая Форбин и без того ничтожного шанса на излечение. Благодаря Маршаллу и его другу происходящее в лагере становится достоянием общественности, однако вскоре местонахождение телефона раскрывается, что заставляет Калеба предпринять меры по нейтрализации доносчика.

Стараниями Гейба о содержащихся в лагере людях становится известно всем горожанам, которые устраивают митинг за освобождение заключенных. Тем временем Грета начинает осуществление многоступенчатого плана, призванного защитить их группу от разоблачения, а Линдауэр решает использовать Софи, чтобы получить от Рис необходимое ему ДНК. Рой же пытается больше узнать о Ханне, Ребекка заводит знакомство с Наоми, а шериф узнает о неутешительных результатах поиска агента Рен.

Подозревая, что задержанная им женщина имеет прямое отношение к «беженцам», Эллис пытается добиться от нее правды. И вскоре та начинает не только говорить, но и сотрудничать с шерифом. Тем временем Наоми предлагает Ребекке партнерство в ее будущем проекте, а агенту Фостер — взаимовыгодную сделку. Пол же, подозревая, что его используют, сообщает Джуду о грозящей остальным выжившим опасности, в то время как Ханна старается восстановить отношения с Роем, а Линдауэр узнает об еще одной угрозе разоблачения своей группы.

Узнав о предательстве Пола, Грета делает ответный шаг, устраняя угрозу доступным ей методом. Тем временем Линдауэр объявляет работникам лагеря о грядущих изменениях и неожиданно раскрывает правду о Калебе и Ребекке. Диана же предлагает способ защитить «беженцев» от грозящей им опасности, в то время как Софи просит Эллиса помочь ей спасти Рис, а также идет на все, чтобы сохранить собственную жизнь. Маршалл вызывается передать послание в лагерь, не подозревая, к каким последствиям приведет его поступок.

Получив подтверждение от Роя, команда Дианы начинает реализацию плана по спасению «беженцев», в ходе которого Калебу приходится объединиться со старым врагом, Ханна едва не прощается с жизнью, а Джуду предстоит серьезный разговор с Линдауэром. Несколько недель спустя шериф завершает начатое, давая сбежавшим шанс на новую жизнь. Тем временем Грета и остальные планируют избавиться от новой угрозы, но не просчитывают все риски, а Эллис получает неясное предсказание о будущем.