Когда Джо отправляется в Европу в надежде покончить с прошлым раз и навсегда, он неожиданно знакомится с русской шпионкой, которая обещает раскрыть личность крота в ЦРУ в обмен на защиту от дальнейшего преследования. Джо начинает понимать, что ему не удастся сбежать от прежней жизни, но примет ли он такое опасное предложение?

По наводке русской шпионки Джо начинает искать крота внутри ЦРУ, но задача оказывается не из простых. Первые же шаги приводят к неожиданным открытиям, которые могут изменить всю его жизнь. Несмотря на опасность, герой продолжает копать и вскоре замечает, что он не единственный, кто занимается слежкой. Сможет ли Джо сохранить секретность и добиться цели?

Поиск крота в ЦРУ приводит Джо к неутешительным догадкам. Возможно, что его цель и убийца Боба - один и тот же человек, поэтому герою предстоит действовать со всей осторожностью. Разговор с новыми знакомыми помогает Джо спланировать следующий шаг, но согласится ли мужчина работать под их руководством? Следующий день превращается в настоящее испытание.

Операция Джо под руководством спецслужбы проходит удачно, что заставляет героя задуматься о дальнейших перспективах. Однако прежде ему предстоит тяжелый разговор с Мэй, которая начинает подозревать неладное. В это время на Роэла Эббота покушаются хулиганы, а Робин продолжает слежку за Пайперами. К чему приведёт параллельная работа героев?

Джо решает углубиться в оперативную работу группы. Русские шпионы переезжают в новое укрытие, но что ждёт их впереди? Брак Пайперов, оказавшийся на грани, получает новый шанс. Трейси проводит время с сыном, а Мэй впервые за долгое время решает узнать больше о тайной жизни собственного мужа.

Волк подчищает хвосты, а Трэйси пытается понять, что от него хочет начальство. Эббот устраивает романтическое свидание, но вечеру не суждено пройти спокойно. Гордон тяжело переносит заключение в камере, а Мэй решает взять ситуацию с Сэмом в свои руки. Несмотря на то, что дело перешло в другое агентство, Джо продолжает искать крота.

Волк надеется встретить на вокзале таинственного преследователя, но случай может ему помешать. Расследование Джо приводит героя к Василию - узнает ли он наконец-то правду? Эта встреча может стать началом ещё одного приключения. Мэй и Трэйси отправляются в загородную поездку - как будут развиваться их отношения?

Джо всё ещё в бегах и едва не оказывается обнаружен, но помощь приходит неожиданно. Холли и Роял проводят время вместе, но на утро их ожидает неприятный сюрприз. Трэйси нервничает из-за неизвестности - сможет ли он совладать с чувствами и не испортить отдых с Мэй? Кэт становится свидетельницей жестокости Волка.

Life changes forever when things do not go as Joe planned. Kat has to choose side.