עונה שניה לדרמת המתח בכיכובו של מקס איירונס, שממשיכה מיד מהסיום המותח של העונה הראשונה. ג'ו יבין כי בריחה מחייו הקודמים עשויה להיות משימה בלתי אפשרית.

סמי ממשיך לחפש דרך לנקום ברעואל. גורדון מזמין את ג'ו לביתו. רובין מנסה לגייס את ג'ו כדי להפליל את גורדון כחפרפרת. מיי מספרת לאווה על נסיבות מותו של בעלה. ג'ו וגורדון יוצאים לשיט בסירה של גורדון.

מיי מתעמתת עם ג'ו לגבי הסיבה האמיתית לשובו. סמי משלים את נקמתו ברעואל. הסוכנת רובין ממשיכה במעקב אחרי גורדון. וסילי סירין יוצר קשר עם סוכנת רוסייה בארה"ב.

ג'ו מחליט להצטרף לצוות שמחפש את החפרפרת אחרי שלילי ביקשה שימצא את מי שהרג את בוב. מיי חוקרת את נסיבות מותו של סאם. רעואל מתחיל קשר רומנטי. הטבעת סביב גורדון מתהדקת. קטיה עוזרת לסירין.

טרייסי אומר לוולק שהוא רוצה לפרוש. רובין חוקרת את גורדון לאחר שהוא נעצר בתור החפרפרת. מיי מחליטה לדבר כדי שרעואל ייתן את הדין על מעשיו. ג'ו מנסה לאתר את מי שתקפו אותו ואת סירין.

קט מוסרת לג'ו את מיקומו של וסילי, אבל בלית ברירה נאלצת להצטרף לוולק במצוד אחר וסילי. ג'ו יוצא לאתר את וסילי. טרייסי מזמין את מיי לחופשה רומנטית מחוץ לעיר.

וסילי וג'ו נמלטים מאנשיו של וולק הדולקים אחריהם. טרייסי אומר לוולק שהוא עוזב. רעואל רוצה לנקום על ההשפלות מצד סמי.

ג'ו מביא את וסילי למסתור בביתה של מיי. ג'ו סוחט את יקטרינה כדי שתאפשר לו להגיע לוולק. רובין מרגישה שהיא מאבדת שליטה על המצב. מיי דורשת מרעואל שיניח לסמי.

ג'ו מנסה להוציא לפועל את תוכניתו לגרום לוולק לחשוף את החפרפרת. טרייסי מנסה לטשטש את העקבות למעשיו. רעואל עושה חשבון נפש ומקבל החלטה. ג'ו נחוש לבצע את המשימה שהטילה עליו דודתו לילי.