Joe gör en ny upptäckt i jakten på mullvaden. När han övervakar en potentiell ledtråd får han reda på att han inte är den enda som tittar.

Joe tror att mördaren av en CIA-agent och mullvaden kan vara samma person, och än en gång tvingas Joe sätta sig själv i fara. Under tiden gör Vasili ett riskfyllt försök.

Reuel får nattliga besökare och inser att han befinner sig mitt i en oväntad konflikt. Mot sitt bättre vetande hjälper Kat en gammal vän.

Joe är inte övertygad om Gordons skuld och fortsätter att undersöka andra teorier.

När Joe följer spåren av bevis gör han en upptäckt som får honom att fördubbla sina ansträngningar för att hitta Vasili.

Tracy och Mae bestämmer sig för att försvinna en stund. Joe har äntligen fått reda på var Vasili befinner sig och ger sig iväg för att återknyta kontakten.

Kat ser på när Volk skipar rättvisa. Maes diskussioner med senator Thrush får oavsiktliga konsekvenser.

Joe har inga alternativ och tvingas sätta sina närmaste i fara. Mae ställer vissa krav på Reuel.

Livet förändras för alltid när allt inte går som Joe planerat. Under tiden måste Kat bestämma sig för var hennes lojalitet ligger.