Joe przechodzi ostateczny sprawdzian moralności, próbując nie dopuścić do wybuchu epidemii dżumy.

Deacon na nowo przeżywa traumatyczną przeszłość. Sharla ściga Joubert. Mae odkrywa coś przerażającego. Poznawszy miejsce zamachu, Bob musi dokonać wyboru, a Joe prosi Janice i Caleba o pomoc.

Joe zbiera kolejne dowody. Bob rozpoczyna misję bez zgody Reuela. Mae otrzymuje informacje o Samie i Eldenie od Iris.

Kolejna osoba bliska Joe zostaje odnaleziona martwa. Bob dzieli się z Sharlą teorią na temat ataku na IEP. Iris przekazuje Mae informacje, przez które obie mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie.

Mae dręczą pytania dotyczące śmierci jej męża. Caleb mówi Joemu o swoim źródle w CIA. Ścieżki Joubert i Boyda krzyżują się w domu Kathy Hale, gdzie oboje dokonują ważnego odkrycia.

Reuel i Marty mają nadzieję, że Caleb Woolf pomoże w schwytaniu Joego. Bob próbuje wyciągnąć informacje od Joubert. Rozpoczyna się akcja w Rijadzie.

Joe zmuszony jest do ucieczki z Kathy. Marthy podejrzewa, że w zespole jest kret. Reuel martwi się o lojalność Boba.

Wieści o masakrze w IEP docierają do coraz większej liczby osób. Bob, po tym, jak odsunięto go od śledztwa, szuka sojusznika. Reuel przesłuchuje Mae w sprawie Sama.

Joe ucieka z IEP, ale wciąż jest w niebezpieczeństwie. Nie wiedząc, komu ufać, zwraca się do Boba Partridge’a. Tymczasem powstaje grupa zadaniowa, która ma zbadać masakrę.

Młody analityk, Joe Turner, dowiaduje się, że CIA używa jego algorytmu, by śledzić obywateli USA. Wkrótce na jaw wychodzi spisek, zagrażający milionom ludzi.