Mladý analytik, Joe Turner, se dozví, že CIA používá svůj algoritmus k sledování amerických občanů. Brzy se objeví spiknutí, které ohrožují miliony lidí.

Joe unikne Joubertové a Deaconovi. Neví komu důvěřovat, tak se obrátí na Boba Partrige. Sam Barber se potýká se zradou vůči Joeovi, což má za následek, že jeho partneři pochybují o jeho loajalitě. Mezitím je zřízena pracovní skupina pro vyšetřovaní masakru.

Zprávy o masakru v IEP se šíři. Bob poté co je vyloučen z vyšetřování, hledá spojence, aby našel Joea. Reuel zpochybňuje Maeniny poznatky ohledně Samova nedávného chování.

S blížící se speciální jednotkou, musejí Joe a Kathy uprchnout. Marty má podezření, že v jejich týmu je krtek. Reuel se stále více obává Bobovy věrnosti. Joeovo pátraní po odpovědích ho vede ke dvěma důležitým lidem z jeho minulosti.

Reuel a Marty doufají, že Caleb Woolf bude klíčem k dolapení Joea. Bob se snaží získat informace od Joubertové. V Rijádu se plán dal do pohybu.

Mae je mučena přetrvávajícími otázkami ohledně smrti jejího manžela. Caleb odhalí Joeovi jeho zdroj v CIA. Cesty Joubertové a Boyda se zkříží v domě Kathy a učiní zásadní objev.

Další člověk blízký Joeovi je nalezen mrtev. Bob sdílí svou teorii o útoku na IEP se Sharlou. Iris poskytne Mae informaci, která ohrozí oba jejich životy.

Joe pokračuje ve spojování získaných důkazů. Bob zahajuje misi s cílem zajmout důležitou zainteresovanou stranu, aniž by dal vědět Reuelovi. Mae mezitím získává informace od Iris a Nathan konfrontuje Garetha.

Deacon je nucen vybavit si svou traumatickou minulost. Shepardová je v patách Joubertové. Mae učiní hrozivé zjištění, kvůli čemuž se ocitne v hledáčku. Bob zvažuje své možnosti a Joe žádá Janice s Calebem o pomoc.

Joe podstoupí závěrečný test morálky a snaží se zabránit vypuknutí epidemie.