Молодой разработчик Джо Тёрнер узнает, что программу, созданную им для выявления террористов на Ближнем Востоке, начинают использовать в США. Несмотря на его возражения по поводу ущемления прав сограждан, ЦРУ вычисляет с виду невинного жителя города, едва не совершившего теракт. Вскоре дядя Джо Боб поручает команде Тёрнера вычислить сообщников преступника, передавших тому высокотехнологичное устройство с биологическим оружием. Однако, подобравшись слишком близко к правде, Джо привлекает внимание ответственных за происходящее людей, которые отправляют киллеров разобраться с мужчиной и его товарищами по работе.

Благодаря удачному стечению обстоятельств Джо удается сбежать. Нэйтан предупреждает Сэма о возможном звонке друга, тем самым поставив мужчину перед сложным выбором. Попытки Боба спасти племянника лишь ухудшают ситуацию, в то время как стараниями Марти СМИ превращают Тёрнера в убийцу своих коллег. Последний же придумывает способ обмануть киллеров и находит временное пристанище у новой знакомой, которая оказывается не в восторге от появления в ее доме разыскиваемого преступника.

Надеясь защитить Тёрнера, Боб внедряет в оперативную группу бывшую девушку Сары Шарлу Шепард и заручается ее поддержкой, а Кэти пытается придумать, как сбежать от взявшего ее в заложницы мужчины. Габриэль же с помощью знакомого хакера начинает поиски выжившей цели, в то время как ее напарник оправляется на другое задание. Тем временем Барбер подвергается допросу, а Нэйтон старается завоевать расположение отца и дочери.

Подозревая, что Тёрнер получил предупреждение от кого-то из ее технической группы, Марти делится своими соображениями с Руэлом, прося его предпринять соответствующие меры. Тем временем Джо рассказывает Кэти о своем дяде Бобе, о вступлении в ЦРУ и о том, как это отразилось на его личной и общественной жизни. Габриэль между тем присоединяется к ищущим ее цель оперативникам, Шайла балансирует меж двух огней, Партридж с Эбботом затевают опасную игру, а Тёрнер узнает о неожиданном союзнике.

ЦРУ, как и Джо, пытаются воспользоваться единственной ниточкой, ведущей к Калебу — старой подругой Вулфа и Тёрнера Дженис. Пытаясь встретиться с бывшим товарищем по университету, Джо попадает в плен, в то время как Габриэль, в ходе слежки за новой целью, лично знакомится с Партриджем. Шарла пытается снять напряжение и печаль уже проверенным способом, Кэти переходит на сторону своего захватчика, а Мэйлер же, по приказу Фоулера, успешно выполняет порученное ему задание.

Мэй устраивает поминки по мужу, в ходе которых узнает об Элдоне и о темных делах Сэма, не подозревая, что в ее доме установлена прослушка. Тем временем Шепард сообщают о смерти напарника, и в попытках разобраться в происходящем, женщина получает шанс пересмотреть сложившуюся ситуацию. Тёрнер же ищет новое убежище, которое оказывается ненадежным, а также заручается поддержкой неожиданного союзника, не меньше его желающего докопаться до правды.

Заперев Джо в своем доме, Шарла отправляется на поиски убийцы своей девушки, в то время как ее неожиданный пленник получает возможность связаться с Бобом. По наводке Тёрнера Партридж организует захват Абу-Саида, что вызывает ожидаемую реакцию со стороны Эббота. Между тем опасения Айрис оправдываются — вскоре ее навещает Жубер, а Мэй обнаруживает те самые доказательства, о которых говорила Лорамер. Фоулер же, узнав о поступке Ллойда, идет на крайние меры, чтобы случившееся больше никогда не повторилось.

Столкнувшись во время хаджа с человеком из прошлого, Мэйлер вспоминает при каких обстоятельствах им довелось познакомиться. Тем временем поведение Шарлы привлекает внимание Фрост, а Мэй получает ультимативное предложение от Эббота, которого вскоре ждет откровенный разговор с давним соперником. Тёрнер между тем наконец встречается с Калебом, однако планам мужчины по поводу обнародования информации о готовящемся теракте не суждено исполниться. Партридж же, узнав о положении дел, принимает ряд серьезных решений, в то время как его племянник пытается изменить происходящее единственным оставшимся в его распоряжении способом.

Выбравшись из машины, Джо находит способ связаться с Мэй. Заручившись ее помощью, мужчина похищает раненную Фрост, чтобы поговорить с той по душам. Несмотря на ложь о недавно произошедшей перестрелке, Марти удается зародить в своем похитителе сомнения в мотивах Боба, который при встрече раскрывает племяннику еще неизвестную тому часть информации. Тем временем пришедшая в себя Жубер решает отомстить своим работодателям, и через некоторое время, связавшись с Тёрнером, предлагает тому свои услуги в устранении зачинщика теракта.