В старинный, тихий городок Касл-Рок, в прошлом претерпевший немало ужасов, приезжает таинственная женщина, которая привозит с собой дочь-подростка. Кто они и что привело эту семью в забытый Богом край? Пока местные присматриваются к новоприбывшей, женщина даёт понять, что её не запугать. Кажется, жителей Касл-Рока ждут новые кровавые события...

В поисках места для захоронения трупа героиня Энни обнаруживает себя в мрачном доме Марстенов, таящем ужасные секреты. Криминальный авторитет городка показывает себя с неожиданной стороны. Когда мать решает, что их маленькой семье пора двигаться дальше, дочь внезапно проявляет сопротивление...

Джой впервые в жизни заводит друзей, и вскоре подростки начинают оказывать влияние на девочку. С чем столкнётся Энни, когда её дочь по-настоящему разозлится и почувствует силу? И стоит ли девочке знать правду о собственном отце? В это время Поуп выясняет отношения с Абди, но разговор выходит из-под контроля, а где-то по городу бродит восставший из мёртвых Эйс...

Становится известно больше подробностей о криминальном авторитете городка Поупе, его прошлом и семье. Но готовы ли приёмные дети услышать правду о матери? Одного из членов семьи Мерилл настигает зараза, разносимая восставшим из мёртвых Эйсом и ему подобными. В это время Энни Уилкис сталкивается с враждебностью дочери и начинает терять связь с реальностью.

У Энни было трудное детство, о котором становится известно из флешбэков. Тяжёлая болезнь и сложности с обучением, неуравновешенная мать и покинувший семью отец-писатель — всё это сформировало характер героини и повлияло на её отношения с собственной дочерью. В настоящем Джой узнаёт больше о своём происхождении благодаря книгам дедушки.

Неожиданно в Касл-Роке появляется вторая жена отца Энни, Рита, которая решает нанести героине визит, несмотря на связывающее женщин трагическое прошлое. Сможет ли Рита найти ответы на вопросы, которые мучили её всю жизнь? В это время Эйс продолжает действовать по своему жуткому плану. Джой предстоит сделать трудные выбор между жизнями дорогих девочке людей.

Оказавшись в доме Марстенов, Энни ненадолго теряет бдительность, но вскоре правда встаёт перед женщиной в полный рост — к героине являются призраки старых знакомых. В это время Надя пытается выжить в стенах больницы и теряет близкого человека. Скоро обеим женщинам придётся сделать выбор: присоединиться к происходящему ужасу или спасаться.

Попс готовится к худшему, ведь ему не суждено уйти живым из города, но у приёмных детей героя ещё есть шанс на выживание. В баре происходит перестрелка с Эйсом и его приспешниками, которая может выиграть время для других жителей города. В это время Энни совершает ещё одно убийство, которое должно приблизить женщину к воссоединению с дочерью.

За мгновение до того, как Эмити Ламберт воскреснет в теле Джой, Надя и Абди успевают предпринять решительные меры. Когда проклятие спадает, каждый герой вынужден столкнуться с реальностью. Энни и Джой снова пускаются в путь, но можно ли сбежать от древнего зла? Когда жизнь как будто начинает налаживаться, а Энни даже находит новое увлечение, судьба наносит следующий удар.