अपनी बेटी जॉय के साथ फ़रार, पूर्व नर्स ऐनी विल्क्स कुछ समय के लिए दवाएं चुराने का काम करती है. ऐस मेरिल, एक नए मॉल के सोमाली डेवलपर को धमकी देता है.

जॉय आस-पास के बच्चों के साथ दिन भर मस्ती करती है लेकिन मोटल में वापस आने के बाद अपनी मां की दिमागी हालत पर सवाल करने लगती है. पॉप की तबीयत बद से बदतर हो जाती है.

ऐस, अपने भाई क्रिस को जेरूसलम के खूनी इतिहास के बारे में बताता है. नाडिया हाउलवाडाग को पता चलता है कि पॉप ने उसे और उसके भाई आबदी को गोद क्यों लिया था.

जॉय को अपनी मां के दर्दनाक बचपन और सीखने की परेशानियों से जुड़ी तकलीफ़ों के बारे में पता चलता है. जॉय को अपने असली अतीत के बारे में भी पता चलता है.

फ़ोन पर आई कॉल को ट्रेस करके रीटा कैसल रॉक पहुंच जाती है और जॉय को ढूंढती है, जबकि ऐनी अपनी बेटी से संपर्क करने की हर मुमकिन कोशिश करती है.

पॉप को पता चलने लगता है कि ऐस, जेरूसलम के गुप्त इतिहास को वर्तमान में दोबारा जीवित कर रहा है. ऐनी, जॉय के लिए जोखिम उठाती है.

ऐनी और जॉय मार्स्टन हाउज़ में छुपते हैं जहां ऐस घटनाओं को अपने मुताबिक बदल रहा है और शहर को वश में कर के ऐसे पुनर्जन्म को अंजाम दे रहा है जिसकी भविष्यवाणी सालों पहले हुई थी.

पॉप और परिवर्तन से बचे बाकी लोग एम्पोरियम गैलोरियम में पनाह लेते हैं, जहां वे खत मिल जाते हैं जिनमें एंजेल के बारे में जानकारी है.

ऐनी और परिवर्तन से बचे उसके बाकी साथी एंजेल की मूर्ति को तबाह करने का प्लान बनाते हैं जिससे शहर के सभी लोगों को वशीकरण से मुक्ति मिल जाए.