Anonimowy telefon sprawia, że prawnik wpada w kłopoty. Powrót do rodzinnego miasta Castle Rock zmieni wszystko.

Molly przechodzi trudne chwile. Nieoczekiwanie Strand informuje, że nie może przyjąć nowego klienta. Henry musi znaleźć nowe rozwiązanie.

Okazuje się, że źli ludzie mogą czuć się bezpiecznie. Strażnik deklaruje, że za murami więzienia jest inny świat. Henry zbiera dowody mogące pomóc w rozwiązaniu sprawy.

Niespodziewanie nieznajomy przybywa do miasta. Castle Rock sprawia, że szeryf Alan Pangborn ma wiele pracy.

Pogrzeb wzbudza w żałobnikach wiele niepokojących i przykrych wspomnień. Henry’ego odwiedza nieoczekiwany gość. Z Bostonu niespodziewanie przyjeżdża jego syn, którego od dłuższego czasu się nie widział.

Ruth Deaver musi poradzić sobie z trudną sytuacją. Telewizja podaje informację o podpaleniu szpitala, a policja publikuje zdjęcie podejrzanego, ale nie jego nazwisko.

Do Castle Rock przybywają nowi mieszkańcy, którzy chcą założyć sklep. Henry trafia na pewną wskazówkę i postanawia śledzić trop. Henry’ego Deavera nawiedzają mroczne wspomnienia. Mężczyzna czuje się zdezorientowany.

W Castle Rock odbywa się szósty doroczny festiwal jesienny. Do miasta wraca Henry Deaver, aby zmierzyć się ze swoją przeszłością. Chłopak spotyka się z dawną znajomą, od której chce się dowiedzieć, co tak naprawdę przytrafiło się jego ojcu.

Molly tłumaczy Henry’emu, czego nauczyła się od The Kida. Henry i The Kid zostają aresztowani pod zarzutem zabójstwa. W miasteczku rośnie liczba zgonów. W całym zamieszaniu Henry i The Kid uciekają i docierają nad jezioro.