Джой впервые в жизни заводит друзей, и вскоре подростки начинают оказывать влияние на девочку. С чем столкнётся Энни, когда её дочь по-настоящему разозлится и почувствует силу? И стоит ли девочке знать правду о собственном отце? В это время Поуп выясняет отношения с Абди, но разговор выходит из-под контроля, а где-то по городу бродит восставший из мёртвых Эйс...

Становится известно больше подробностей о криминальном авторитете городка Поупе, его прошлом и семье. Но готовы ли приёмные дети услышать правду о матери? Одного из членов семьи Мерилл настигает зараза, разносимая восставшим из мёртвых Эйсом и ему подобными. В это время Энни Уилкис сталкивается с враждебностью дочери и начинает терять связь с реальностью.

У Энни было трудное детство, о котором становится известно из флешбэков. Тяжёлая болезнь и сложности с обучением, неуравновешенная мать и покинувший семью отец-писатель — всё это сформировало характер героини и повлияло на её отношения с собственной дочерью. В настоящем Джой узнаёт больше о своём происхождении благодаря книгам дедушки.

Неожиданно в Касл-Роке появляется вторая жена отца Энни, Рита, которая решает нанести героине визит, несмотря на связывающее женщин трагическое прошлое. Сможет ли Рита найти ответы на вопросы, которые мучили её всю жизнь? В это время Эйс продолжает действовать по своему жуткому плану. Джой предстоит сделать трудные выбор между жизнями дорогих девочке людей.

Давным-давно Касл-Рок был пристанищем изгоев и неудачников на проклятой земле, пока в городке не появилась молодая женщина, обвинённая в колдовстве. Эмити — так её зовут — обретает новую силу и устанавливает свои кровожадные порядки. Когда 400 лет спустя жители собираются на торжество, древнее зло восстаёт — и никому от него не скрыться.

Оказавшись в доме Марстенов, Энни ненадолго теряет бдительность, но вскоре правда встаёт перед женщиной в полный рост — к героине являются призраки старых знакомых. В это время Надя пытается выжить в стенах больницы и теряет близкого человека. Скоро обеим женщинам придётся сделать выбор: присоединиться к происходящему ужасу или спасаться.

Попс готовится к худшему, ведь ему не суждено уйти живым из города, но у приёмных детей героя ещё есть шанс на выживание. В баре происходит перестрелка с Эйсом и его приспешниками, которая может выиграть время для других жителей города. В это время Энни совершает ещё одно убийство, которое должно приблизить женщину к воссоединению с дочерью.

За мгновение до того, как Эмити Ламберт воскреснет в теле Джой, Надя и Абди успевают предпринять решительные меры. Когда проклятие спадает, каждый герой вынужден столкнуться с реальностью. Энни и Джой снова пускаются в путь, но можно ли сбежать от древнего зла? Когда жизнь как будто начинает налаживаться, а Энни даже находит новое увлечение, судьба наносит следующий удар.