Belmont și Sypha nu știu cât timp vor mai putea face față luptătorilor care-i sunt loiali lui Dracula. Alucard primește un oaspete.

Lenore îl sfătuiește pe Hector să nu o enerveze pe Carmilla. Belmont și Sypha o întâlnesc pe Zamfir, o strajă dârză, dar circumspectă.

Isaac îl irită pe Varney. Vampirii Morana și Striga primesc un mesaj urgent de la Carmilla. Belmont și Sypha explorează orașul Târgoviște.

Alucard ajunge în Dănești, unde își face apariția dramatică la țanc. Cărturarul Saint Germain reflectează asupra parcursului său dificil în viață.

Cu ajutorul Gretei, Alucard îndrumă sătenii către castelul său pentru a-i proteja. Sypha se opune deciziilor luate de Zamfir. Isaac acționează.

Isaac și armata lui de creaturi ale nopții se năpustesc asupra castelului Carmillei, iar Hector se grăbește să termine pregătirile pentru reîntâlnirea sângeroasă.

Varney și Ratko află că planul lor funcționează, însă care dintre ei va fi cel apreciat? Zamfir îi conduce în sfârșit pe Belmont și pe Sypha în curtea din subteran.

Belmont, Sypha și Zamfir intră în luptă cu Varney, Ratko și armata lor diabolică. Castelul lui Alucard este asediat, iar Saint Germain își dezvăluie planurile.

Belmont și Sypha își unesc forțele cu vechiul lor prieten Alucard la momentul oportun. În timpul luptei, Varney își dezvăluie adevărata formă.

Lenore refuză să trăiască într-o cușcă și alege o altă soartă. Alucard deschide porțile castelului. Sypha se întreabă dacă l-a pierdut pe veci pe Belmont.