Belmont en Sypha blijven de strijd aangaan tegen beesten die trouw zijn aan Dracula, maar ze worden het zat. Alucard ontvangt intussen een gast.

Lenore raadt Hector aan om Carmilla's geduld niet op de proef te stellen. Belmont en Sypha komen Zamfir tegen, een gevreesde en achterdochtige wachter.

Isaac kruipt onder de huid van Varney. Vampiers Morana en Striga ontvangen een dringend bericht van Carmilla. Belmont en Sypha nemen een kijkje in Targoviste.

Alucard reist naar Danesti, waar hij op het nippertje een dramatische entree maakt. De geleerde Saint Germain denkt na over zijn eigen verknipte pad.

Met hulp van Greta leidt Alucard de dorpelingen naar zijn kasteel voor bescherming. Sypha geeft tegenwind aan het leiderschap van Zamfir. Isaac doet een zet.

Op het moment dat Isaac en zijn leger van nachtwezens Carmilla's kasteel aanvallen, maakt Hector haast met zijn voorbereidingen voordat de bloederige reünie begint.

Varney en Ratko ontdekken dat hun plan werkt, maar wie krijgt de eer? Zamfir neemt Belmont en Sypha eindelijk mee ondergronds.

Belmont, Sypha en Zamfir strijden tegen Varney, Ratko en hun demonische leger. Het kasteel van Alucard bezwijkt onder een aanval en Saint Germain deelt zijn plan.

Belmont en Sypha sluiten zich net op tijd aan bij hun oude vriend Alucard. Te midden van de strijd onthult Varney wie hij werkelijk is.

Lenore is niet blij met een leven in een kooi en kiest een ander lot. Alucard opent zijn kasteel. Sypha vraagt zich af of ze Belmont voorgoed kwijt is.