Auch wenn sie der Schlachten gegen die Biester allmählich überdrüssig sind, kämpfen Belmont und Sypha weiterhin gegen Draculas Handlanger. Alucard bekommt Besuch.

Lenore drängt Hector dazu, Carmillas Geduld nicht unnötig auf die Probe zu stellen. Belmont und Sypha laufen Zamfir über den Weg – einem Wächter mit kuriosem Geist.

Isaac geht Varney unter die Haut. Die Vampire Morana und Striga erhalten von Carmilla eine dringende Botschaft. Belmont und Sypha bekommen Targoviste zu sehen.

Alucard legt in Danesti gerade noch rechtzeitig einen dramatischen Auftritt hin. Der Gelehrte Saint Germain reflektiert über seinen gewundenen Lebensweg.

Mit Gretas Hilfe will Alucard den Dorfbewohnern in seinem Schloss Schutz bieten. Sypha wehrt sich gegen Zamfirs Führungsrolle. Isaac wagt einen mutigen Schritt.

Als sich Isaac mit seiner Armee aus nächtlichen Kreaturen Carmillas Schloss nähert, will Hector vor dem blutigen Zusammenstoß noch schnell die Vorbereitungen abschließen.

Varneys und Ratkos Plan funktioniert scheinbar, doch wem gebührt die Anerkennung? Zamfir nimmt Belmont und Sypha endlich mit in den Untergrund.

Belmont und Sypha tun sich gerade noch rechtzeitig mit ihrem alten Freund Alucard zusammen. Mitten im Kampf enthüllt Varney sein wahres Gesicht.

Lenore will dem Käfigdasein entkommen und entscheidet sich für ein anderes Schicksal. Alucard öffnet die Schlosstüren. Sypha hat Belmont womöglich für immer verloren.