Belmont og Sypha fortsætter med at kæmpe mod bæster, der er loyale over for Dracula, men de er ved at være godt trætte af det. I mellemtiden får Alucard en gæst.

Lenore råder Hector til ikke at sætte Carmillas tålmodighed på prøve. Belmont og Sypha møder Zamfir, en frygtindgydende vagt med et mistænksomt sind.

Isaac går Varney på. Vampyrerne Morana og Striga får en vigtig besked fra Carmilla. Belmont og Sypha får et glimt af Targoviste.

Alucard rejser til Danesti, hvor han gør en dramatisk entré i sidste øjeblik. Og akademikeren Saint Germain reflekterer over sin egen sære historie.

Med Gretas hjælp tager Alucard ud for at føre landsbyboerne tilbage til sit slot, hvor de er beskyttede. Sypha gør modstand mod Zamfirs lederskab. Isaac laver et træk.

Mens Isaac og hans hær af nattevæsener kommer til Carmillas slot, skynder Hector sig at færdiggøre sine forberedelser, før det blodige gensyn begynder.

Belmont, Sypha og Zamfir kæmper mod Varney, Ratko og deres ugudelige hær. Alucards slot kommer under angreb, og Saint Germain fortæller om sin plan.

Belmont og Sypha allierer sig med deres gamle ven Alucard – og det er ikke et øjeblik for tidligt. Midt i kampens hede afslører Varney sin sande form.

Lenore er utilfreds med at bo i et bur og vælger en anden skæbne. Alucard åbner sit slot. Sypha spekulerer på, om hun har mistet Belmont for altid.