Belmont và Sypha tiếp tục chiến đấu chống lại lũ quái vật trung thành với Dracula nhưng họ cũng đã có chút chán ngán. Trong khi đó, Alucard đón một vị khách.

Lenore nhắc nhở Hector đừng thử thách lòng kiên nhẫn của Carmilla. Belmont và Sypha tình cờ gặp Zamfir, một cận vệ đáng gờm có tính đa nghi.

Isaac chọc tức Varney. Hai ma cà rồng Morana và Striga nhận được tin khẩn từ Carmilla. Belmont và Sypha xem xét Targoviste.

Alucard đến Danesti và tại đây, anh đã có màn xuất hiện ấn tượng không thể đúng lúc hơn. Ngoài ra, học giả Saint Germain ngẫm lại chặng đường lắt léo của mình.

Khi Isaac và đội quân sinh vật bóng tối của anh ập đến lâu đài của Carmilla, Hector gấp rút hoàn thành việc chuẩn bị trước khi màn hội ngộ đẫm máu bắt đầu.

Varney và Ratko phát hiện kế hoạch của chúng đang phát huy tác dụng, nhưng công lao sẽ thuộc về ai? Ngoài ra, Zamfir cuối cùng cũng đưa Belmont và Sypha xuống lòng đất.

Belmont, Sypha và Zamfir chiến đấu với Varney, Ratko và đội quân báng bổ của chúng. Lâu đài của Alucard bị tấn công và Saint Germain nói ra kế hoạch của mình.

Belmont và Sypha hợp lực với người bạn cũ Alucard của họ – vào lúc không sớm cũng không muộn. Trận chiến diễn ra ác liệt, và Varney tiết lộ thân phận của mình.

Không cam chịu sống trong một cái lồng, Lenore lựa chọn một số phận khác. Alucard mở rộng cửa lâu đài. Sypha tự hỏi liệu có phải cô đã mất Belmont mãi mãi.