Belmont i Sypha wciąż toczą walkę z lojalnymi Drakuli bestiami, jednak zaczyna ich to nużyć. Alukarda odwiedza nieoczekiwany gość.

Lenora przestrzega Hektora przed wystawianiem cierpliwości Carmilli na próbę. Belmont i Sypha spotykają na swojej drodze podejrzliwą strażniczkę o imieniu Zamfir.

Izaak zachodzi Varneyowi za skórę. Morana i Striga otrzymują pilną wiadomość od Carmilli. Belmont i Sypha rozglądają się po Targoviszte.

Alukard udaje się do Danesti, gdzie szybko aranżuje swoje wielkie wejście. Uczony Saint Germain rozmyśla nad pokręconą ścieżką, jaką podążał w życiu.

Izaak i jego armia nocnych stworzeń przypuszczają atak na zamek Carmilli. W międzyczasie Hektor stara się ukończyć przygotowania przed krwawym wydarzeniem.

Varney i Ratko odkrywają, że ich plan się sprawdza — ale komu zostaną przypisane zasługi? Zamfir w końcu decyduje się zabrać Belmonta i Syphę do podziemi.

Belmont, Sypha i Zamfir stają do walki z Varneyem, Ratkiem i ich przeklętą armią. Zamek Alukarda z trudem odpiera atak, a Saint Germain ujawnia swój plan.

Belmont i Sypha sprzymierzają się z Alukardem i bynajmniej nie jest to przedwczesna decyzja. W trakcie bitwy Varney ujawnia prawdę o sobie.

Nie chcąc żyć w klatce, Lenora bierze swój los we własne ręce. Alukard otwiera wrota swojego zamku. Sypha zastanawia się, czy straciła Belmonta na zawsze.