Alucard gewöhnt sich an die neue Einsamkeit. Belmont und Sypha kommen in ein ungewöhnliches und unheimliches Städtchen. Carmilla bringt eine Überraschung mit nach Hause.

Isaac erhält bei seiner Suche nach Hector überraschend Hilfe. Carmilla plant einen Landraub. Alucard trifft auf zwei Fans.

Belmont und Sypha wollen Lindenfeld verlassen. Isaac und der Captain diskutieren über den Wert der Menschheit. Hector versucht, Lenore besser zu ergründen.

Sumi und Taka erzählen Alucard von ihrer Vergangenheit. Saint Germain verschafft sich Zutritt zum Kloster. Isaac wird in Genua kühl empfangen.

Belmont und der Richter entdecken ein rätselhaftes Symbol. Saint Germains Schatzsuche ist vorzeitig zu Ende. Alucards Bindung zu Sumi und Taka vertieft sich.

Lenore gewinnt in der gemeinsamen Zeit mit Hector allmählich dessen Vertrauen. Saint Germain hat einen vielsagenden Albtraum über den unendlichen Korridor.

Saint Germain macht beunruhigende Entdeckungen und Isaac muss sich auf ein Kräftemessen gefasst machen. Belmont und Sypha unterziehen einen Mönch einem aggressiven Verhör.

Irgendetwas lebt im Keller des Klosters. Für Belmont und Sypha ist Eile geboten. Lenore erzählt Hector von Carmillas Plänen.

Bei Nachteinbruch bricht in Lindenfeld die Hölle los. Isaac lernt den Magier kennen. Hector leistet einen Eid. Sumi und Taka schreiten zur Tat.