Alucard se přizpůsobuje novému osamělému životu, Belmont a Sypha navštíví tajemné a zvláštní město a Carmilla se vrací domů s trofejí.

Izák při pátrání po Hektorovi dostane nečekanou pomoc. Carmilla zatím plánuje zábor půdy a Alucard se setká s fanoušky.

Belmont se Syphou plánují opustit Lindenfeld, ale narazí na problém. Izák s kapitánem diskutují o lidských hodnotách. Hektor se snaží odhadnout Lenore.

Sumi a Taka prozradí svoji minulost Alucardovi. Saint Germain získá přístup do převorství. Izáka čeká v Janově chladné uvítání.

Belmont se soudcem objeví zlověstný symbol. Saint Germain musí přerušit hledání pokladu. Alucard upevňuje pouto se Sumi a Takou.

Lenore dál tráví čas s Hektorem a pomalu získává jeho důvěru. Saint Germain zažije děsivou noční můru o Nekonečném koridoru.

Saint Germain odhaluje nepříjemné skutečnosti. Izák jde na souboj. Belmont a Sypha mezitím agresivně vyslýchají mnicha.

Ve sklepení převorství něco žije. Pro Belmonta a Syphu hraje čas rozhodující roli. Lenore vyzradí Hektorovi Carmilliny plány.

Na Lindenfeld se snese noc a propukne peklo. Izák se setká s Mágem, Hektor pronese slib a Sumi s Takou začnou jednat.

Pekelná brána je otevřená. Trevor a Sypha musí čelit útoku. Soudce se mezitím podělí o znepokojivé dědictví. Hektor poznává svůj osud.

Belmont a Sypha pokračují v boji proti příšerám oddaným Drákulovi, ale začíná to být trochu únavné. Alucard mezitím dostane nečekanou návštěvu.

Lenore naléhá na Hektora, aby nezkoušel Carmillinu trpělivost. Belmont a Sypha se setkají se Zamfir, impozantní ale podezřívavou strážkyní.

Izák odpálkuje Varneyho. Upírky Morana a Striga dostanou naléhavou zprávu od Carmilly. Belmont se Syphou si prohlédnou Targovište.

Alucard se vypraví do Denešti a dorazí tam právě včas. Učenec Saint Germain medituje o svojí spletité životní dráze.

Alucard se s pomocí Grety snaží dostat vesničany do bezpečí svého hradu. Sypha se vzepře Zamfiřinu vedení. Izák udělá rozhodný krok.

Izák a jeho armáda nočních stvoření zaplaví Carmillin hrad a Hektor se snaží dokončit svoje přípravy dřív, než propukne krvavé shledání.

Varney s Ratkem vidí, že jejich plán funguje – ale nemůžou se shodnout, čí je to zásluha. Zamfir konečně vezme Belmonta a Syphu do podzemí.

Belmont, Sypha a Zamfir bojují s Varneym, Ratkem a jejich nestvůrnou armádou. Alucardův hrad podlehne útoku a Saint Germain odhalí svůj plán.

Belmont se Syphou spojí síly se starým přítelem Alucardem – a je to za pět minut dvanáct. Varney odhalí uprostřed bitvy svoji pravou podobu.

Lenore se nedokáže smířit se životem v kleci a raději zvolí jiný osud. Alucard otevře svůj hrad. Sypha přemítá, jestli opravdu ztratila Belmonta nadobro.